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酒場での乱闘がエイラを数奇な運命へと導くなか、フィヨールは感情に流され自らの首を絞めることに。そんななか、王族の裏切りが流血をもたらす。

共に歩み始めたエイラ、フィヨール、スキアンは資金調達のため危険な計画を立てる。だが、思い通りに事は運ばず大きなトラブルがまき起こる。一方メルウィンは、ある秘密を手に入れる。

戦士たちは、メルドフと彼女の大切なグウェンに出会う。帝国を打倒するための危険な計画が動き始めるなか、秘密が明かされ、戦士たちは互いの心の内を見せ合う。そして、大きな犠牲が払われる。

自らが描くエルフの未来を実現するため、メルウィンは穏やかならぬ同盟関係を結ぶ。シン＝トリアで決戦が始まるなか、エイラは自らの声を見出し、フィヨールの内なる力が暴走し始める。