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小競り合いが絶えないニッキーとモーガンの兄妹。二人は死にゆく祖母に思い出のプレゼントを贈るために、ある小さな罪を犯してしまう。それがのちに重大な結果を引き起こすことに...。

ユスフから危険な最終通告を受けたモーガンとニッキーは、すでにカオスと化した家族の葬儀で、なんとかその場を取り繕うとする。

難を逃れることに成功したのも束の間、ユスフのボスから"友達"になりたいと持ちかけられ、またもや窮地に陥るニッキーとモーガン。一方、リンダは町長選への出馬を考え直す。

ニッキーとタレクが気持ちを伝え合うなか、カップルセラピーで互いに感情をぶちまけるモーガンとマックス。家族との夕食では、とあるサプライズゲストが場に刺激を与える。

畜牛の競りでの仕事が失敗に終わり、本職の本領を発揮して実力を示さないといけなくなるニッキー。リンダはとある政治スキャンダルのおかげで選挙活動に拍車がかかる。

現状にしびれを切らしたニッキーはイヴァン、さらにはモーガンとの縁までも切ろうとし、タレクとの関係をカミングアウトすべく準備に取り掛かる。モーガンは気まずいベビーシャワーに参加する。

大事な仕事のパートナーをなんとしても感心させたいイヴァンは、豪勢なマイアミの旅へと繰り出すことに。ニッキーとモーガンは刺激の強いディナーの後に、新たな次元で互いへの理解を深める。

マイアミでの一件からの余波に備えるモーガンとニッキー。そして選挙結果を受け、家族や友人たちが集まるなか、そこには歓迎できない面々もやってくる。