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深い霧の夜、ビーチで2人の学生が溺死するという事件が発生。シモクが調査にあたる一方、ヨジンはその夜現場にいたと思われる男の行方を追い始める。

警察と検察はそれぞれ、捜査権限をめぐる合同会議に向けてメンバーを選び、準備を始める。興味深い事件を持って、ウ・テハのもとを訪れるドンジェ。

ゴンを協議会に加えようとするヨジン。自殺と判断された警官の死を調べるシモクとドンジェは、いくつかの事実が別の可能性を示していることに気づく。

検察側と初めての話し合いが開かれ、同席したゴンは鋭い意見を述べる。一方ハンジョグループでは、イ・ヨンジェが肉親との権力争いに直面する。

囚人に話を聞くため刑務所を訪れたヨジンは、シモクとドンジェと鉢合わせする。さらにチェ・ビッの指示を受け、あるファイルを議員に届けることに。

ビッのファイルについてヨジンが知っていることを探るよう命令を受けたシモク。自らの命運を左右する総会を前に、鍵を握る人物と話をするヨンジェ。

ある人物が行方不明になったことを知ったシモクは、通話記録を基にして手がかりを集めはじめる。 一方、独自に調査に乗り出したヨジンは...。

ドンジェ捜索の指揮をとるヨジンは、この事件と、警察官死亡事件とのつながりに気づく。ある疑問を抱いたシモクは、ヨンジェに会いに行く。

不穏なメッセージがこめられた謎の写真が警察に送られてくる。犯人の正体が警官である可能性が取りざたされる中、徹底的に捜査を進める警察。

元検事が突然死を遂げた事件に目をつけ、その事件について掘り下げて調べ始めるシモク。やがて、いくつもの不可解な事実が浮上することに。

事件を目撃したという人物が名乗り出て、被疑者の特定が行われることに。そしてこの目撃者の証言が、警察にとって大きな問題の種となる。

失踪事件の捜査から外れたシモクとヨジンは、2回目の協議会に向けて準備を始めるよう指示される。テハとビッはともに重要な人物との面会に出向く。

難しい決断に直面したカン・ウォンチョルは、その後、亡くなった弁護士についてシモクから質問を受ける。後輩の検事から新たな情報を得るシモク。

被疑者が逮捕されるが、ドンジェの行方は依然としてつかめない。被疑者の取り調べにあたるシモクとヨジンは、どうにかして自白を引き出そうとする。

弁護士が死亡した夜に一体何があったのか。その真相に少しずつ近づいていくシモクとヨジンは、事件に関与したとみられる謎の人物の存在を突き止める。

隠ぺい工作の詳細がマスコミの前で明かされた後も、真相を解明するために追及を続けるシモク。警察と検察の合同協議会の解散が決まる。