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大韓グループの唯一の後継者であるウォン・ミホ。叔母の仕掛けた罠に引っかかってしまい、都心のど真ん中で市民を叩きのめすところが大々的に報道される。世論が静まるまで済州島で暮らすことになったミホ、到着早々ウェディングドレス姿の情炎鬼に直面する。得体のしれない妖怪を見て驚くひまもなく、情炎鬼に狙われて駐車場で思わぬ追撃戦となる。もう終わったと思う瞬間、ブラックスーツのバンが現れ情炎鬼を打ち倒す。翌日再びやってきた危機の瞬間にもバンが登場しミホを助ける。

情炎鬼に二回も狙われやっと助かったミホ、警察に訴えても信じてもらえず麻薬使用の疑いを掛けられる。ミホは済州島を脱出しソウルに逃げようとするが、飛行機に乗るどころか、また情炎鬼に追われ命がけのカーチェイスを繰り広げるはめに。ミホは、今回も現れたバンにボディガードになってほしいと提案する。一方、大昔、情炎鬼を殺す祓魔僧として育てられたバンとグンタン、結界を張る運命の持ち主ウォンジョン、彼らの過去の関係が明らかに。そして、バチカンの除霊司祭のヨハンも済州島に到着する。

ヨハンは、自分のことをチャン執事の甥だとミホを騙して、ミホの別荘で一緒に暮らし始める。ミホは特に自分の世話をしようともしないし、運転もできないバンに対してイライラする。それに、なぜかヨハンも学校にまでついてくる。一方、耽羅高校の生徒スリョンは、彼氏のギョンジュンの脅迫に耐えられず、女性たちの恨みを晴らしてくれるとされる済州島の神霊・ベンジューレの神樹を訪れて祭祀を挙げる。すると、ベンジューレはスリョンに危険な取引を提案してくる。

ベンジューレ森での激しい対戦の末、最後のベンジューレ神樹と対面するミホ。スリョンを助けた後に別荘に戻ったミホは、ギョンジュンに処罰を与えるための計画を立てる。一方、ヨハンはバンの正体を突き止めるためにバンを挑発、秘められていた情炎鬼の本性を引き出す。バンとヨハンに会いにきたミホは、情炎鬼化したバンを目撃して衝撃に落ちる。そして、バンは過去に祭壇の上でウォンジョンを刺した時のように、ミホの胸元を刺そうと飛びかかる。

ミホを殺そうとしたという罪悪感で、暗闇の中に消えてしまったバン。ミホはバンを探しに険しい山道をたどってテジャン寺に向かう。しかし、冷たい反応のバンに傷ついて踵を返す。ヨハンは依然としてバンへの警戒を緩めない。一方、済州島の全域でなぞの臓器摘出殺人事件が起こり始める。バンは被害者たちの遺体に残っている傷跡を見て、グンタンが戻ったと確信する。同じ時刻、ヨハンはある船着き場の漁船から、子供の頃別れた兄・チャニと遭遇する。

チャニと一緒に別荘に戻ったヨハン。二人は幸せな時間を送りながら、これから二度と別れるまいと約束をするが、すでに情炎鬼化して二重生活をしていたチャニは、こっそりヨハンの部屋を抜けてミホの命を狙う。転生の秘密を知らされたミホは、ベクジュに自分がウォンジョンに戻れるように助けてほしいと言う。一方、ヨハンはチャニをもとに戻すために、何度も悪魔払いに挑むが毎回失敗に。ヨハンは惨めな気持ちで、ミホに力を借りてほしいとお願いをする。

情炎鬼がはびこり混沌としていた大昔の済州島。結界を張り、島を救う運命のウォンジョンは、情炎鬼の殺生という残酷な目的のために育てられた少年バンとグンタンの所を密かに訪れたりしながら、２人との友情を育んでいく。約10年後、結界陣を張るための修行を終えてテジャン寺に戻ってきたウォンジョン。ウォンジョンが結界を作れるようになると、ジョンリョンはもう無用になったバンとグンタンを火刑に処しようとする。憤りを感じた２人によってテジャン寺は修羅場となるが…

チャニの死に切望していたヨハンは心を引き締め、自分を責めながら苦しんでいたミホもこれ以上大切な人を失うまいと決意する。その日からウォンジョンの力を取り戻すため、海女おばあちゃんちに住みつき、クム・ベクジュのもとで厳しい修練を重ねるミホ。ミホについてきたバンとヨハンは、ミホの気運に邪魔にならないよう彼女の姿を遠くから見守るしかない。一方、父親に虐待をされていた幼いヨムジを引き取ったグンタンのストーリーと、地下に封印されていたグンタンを覚醒させて悪の力を与えた謎の者たちの正体が明らかになる。

過去にウォンジョンによって封印されたことを思い出したグンタンは、ミホを殺せず逃げてしまう。恐怖と怒りに襲われたグンタンは、世界を暗闇の中に落とそうとする。ミホは、自分が死なない限りこの悲劇は終わらないと自分を責め始める。一方、耽羅高校の生徒たち全員が済州の妖怪・グスンセの幻影に惑わされ、集団自殺騒動が起きる。ヨハンが生徒たちを助けようとするものの力不足… その時、チャン執事の機転でバンとヨハンが力を合わせて動き出す。

チャン執事の秘密を知ってしまったミホ、裏切られた気持ちで自ら命を断とうとする。その瞬間、バンが駆けつけて彼女の手を取ると、ミホは過去の記憶を全部思い出す。その様子を見ていたグンタンは、記憶が戻ったにもかかわらず力を失ったままのミホに気づき、虚しさに憤りを覚える。狂気にとらわれたグンタンは、自分に従っていた浮浪者たちを残虐に殺戮し、最後の瞬間を迎える準備をする。一方、自責していたチャン執事は、ミホのそばから離れようと決意する。

力を取り戻したらミホは消えてウォンジョンだけが残るという事実を知ったバンは、悩んだ末にウォンジョンになろうとするミホの修練を阻止しようとする。ミホは急に変わったバンの態度にもどかしさと苛立ちを感じる。一方、グンタンはヨムジを利用してクム・ベクジュから残りのドルハルバンの位置を探り出し、ヨハンはクム・ベクジュとヨムジを助けるためにグンタンの基地で戦う。バンとミホは、ミホの胸の中に潜んでいる掌上明珠の秘密を知らされ、お互いを守るためにそれぞれ違う決意をする。

ついに結界を張る最後の日。祭壇に向かっていたミホは、戻ってきたチャン執事と昏睡状態から起きたヨハンと一緒に、情炎鬼との大戦闘を繰り広げる。数々の情炎鬼を倒したミホは、バンとヨハン、チャン執事にあとを任せ祭壇に立つ。しかし、過去の記憶と恐怖のせいで結界はだんだんその光を失っていく。ついにちゃんとした結界を描けるようになると、突然バンがミホの目の前に現れる。自分を犠牲にしてミホを守ろうとするのだ。ミホは固く断るが、結局バンはミホのために完全に情炎鬼化し立ち去る。