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大韩集团的唯一继承人元美湖落入姑姑的圈套，因在市中心殴打他人而成为媒体焦点，于是来到济州岛躲避舆论。不料，刚踏进济州岛便碰上身穿婚纱的情炎鬼。来不及被怪物的模样惊吓，他们便在停车场展开了惊险的追击战。在生命的紧要关头，身穿黑色西装的般出现并帮她击退了情炎鬼。第二天，元美湖又一次迎来危机，般再一次出现救了她一命。

已被情炎鬼追赶两次、还被警察误认为是瘾君子的美湖计划逃离济州岛并回到首尔。然而，还没有乘坐飞机，美湖就又因为情炎鬼而被迫展开飙车大戏。般随之再次出现，美湖向他提出要求，希望他做自己的保镖。很久以前，般和弓叹被栽培为屠杀情炎鬼的诛杀僧，而元情圣使则生来背负着立下结界的使命，三人之间的故事由此展开。在故事的另一端，梵蒂冈的驱魔祭司约翰抵达济州岛。

约翰伪装成张管家的侄子，搬进美湖的别墅与般和美湖同住。美湖对般很不满意，般似乎不合作，甚至不会开车。最重要的是，约翰开始尾随上学。

在本株赖的森林激战后，美湖遇到了本株赖的最后一棵树。美湖救下绣莲后回到别墅，开始计划如何惩罚景俊。与此同时，约翰激怒般查明他的身份，召唤出炎情魔的隐藏本性。美湖前来寻找般和约翰，看到般变成了炎情魔。就在美湖震惊的时候，般...

般因为自己差点伤害美湖的事陷入自责并消失在黑暗中。为寻找般，美湖走过险峻的山路，一路找到太长寺，但因般的冷酷态度而受伤并返回。约翰则始终对般保持警惕。另一边，全济州岛陆续发生摘除人体器官的神秘杀人案。通过检查受害者尸体上的伤口，般确信弓叹确实回来了。与此同时，在某个码头的渔船上，约翰终于与儿时失散的哥哥灿熙重逢。

约翰将灿熙带到别墅，两人共度幸福时光并发誓从此不再分离。然而，作为半个情炎鬼、过着双重生活的灿熙偷偷溜出约翰的房间，试图趁机夺走美湖的性命。知道自己转世命运的美湖去找金白主，让对方帮助自己再次成为元情圣使。另一边，为了让灿熙变回原来的样子，约翰彻夜对其进行驱魔仪式，但屡试屡败。带着惨淡的心情，约翰恳求美湖，希望能借助她的力量。

古时候的济州岛情炎鬼猖獗，深陷混沌。元情圣使生来背负着立下结界、拯救岛屿的命运。般和弓叹则从小被培养成专为屠杀情炎鬼而接受残酷训练的存在。元情圣使时而偷偷去找两个少年，三人渐渐建立起友情。元情为画出结界阵而去修炼，十年后回到太长寺。见元情开始画结界，宗领认为般与弓叹已不再有任何用处，于是欲将他们处以火刑。被激怒的两人将太长寺变成了人间炼狱。

为灿熙的死深陷绝望的约翰决定振作起来，因自责备受折磨的美湖也决心不再失去身边珍贵的人。自那天起，为了找回元情的力量，美湖投宿山上的海女奶奶家，接受金白主严厉的修炼。怕影响美湖的修炼，跟来的般和约翰只能在远处守护她。另一边，年幼的夫炎芝从小受父亲虐待，后来被弓叹收留。那个将封在地底的弓叹叫醒、并给他注入邪恶力量的神秘存在终于现身。

弓叹想起过去被元情封印的记忆，于是放弃伤害美湖，临阵脱逃。被恐惧和愤怒所支配的弓叹开始让世界处于黑暗当中。美湖认为，只有自己死去才能阻止悲剧发生，因此感到自责。而另一边，耽罗高中的学生们齐齐被蓑衣鬼的幻影所蒙蔽，发生集体自杀风波。约翰试图解救孩子们，结果于事无补。此时，张管家灵机一动，在般和约翰的帮助下开始行动。

美湖知道了张管家的秘密，背叛的痛苦让她自寻短见。此时，般跑过来一把抓住美湖的手臂，让美湖顿时想起了过往的一切记忆。弓叹目睹了这一切的发生，但见美湖始终没有恢复力量，开始因失望而愤怒。陷入疯狂的弓叹残忍地杀死自己带领的流浪者们，开始做最后的准备。另一边，自责的张管家决定离开美湖的身边。

几经思考，美湖决定继续修炼，成为元情。般了解到只要美湖找回力量，她就会变成元情，而不再是美湖了。经过一番苦恼的思考，般决定阻止要修炼成为元情的美湖。美湖不理解般这番突如其来的举动，感到伤心。另一边，弓叹利用炎芝，让其从金白主那里问出其余的石爷在什么位置。为了搭救金白主和炎芝，约翰找上门与弓叹展开对决。般和美湖则发现了藏在美湖心口上的掌上明珠的秘密。为了守护彼此，他们各自下了决心。

画设结界的一天终于到来。美湖走向祭坛，与回到美湖身边的张管家、还有从昏迷中醒来的约翰一起并肩大战情炎鬼。美湖击倒一大批情炎鬼，将剩下的事交给般、约翰和张管家来处理，自己踏上了祭坛。然而，因为过去的记忆和恐惧，结界开始变得暗淡。最终，完整的结界就要画成时，般突然出现在美湖面前，并要牺牲自己，以守护美湖的存在。美湖坚决拒绝，但最终，般依然为了美湖而彻底变成了情炎鬼，离开了这个世界。