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ベティは“モード”の特集担当ジュニア・エディターに昇格。ところが初日から、オフィスをシェアすることになったミーガンをはじめ同僚たちの態度は冷たく、疎外感を感じるベティ。更に新しくボスとなったマットも、ベティと別れたことを根に持ち、同僚たちの前でベティに恥をかかせるような態度ばかり。また、カルの支援を受けてクレアが事実上ミード社のトップの座に着いたため、ウィルミナも編集長をクビになるのではないかとビクビク。一方、高校生になったジャスティンも、初日から男子生徒たちのイジメを受けてしまう。

ジャスティンがいじめられていることをマークから聞いてショックを受けるヒルダ。無理やりジャスティンを問いただすが、何も話してもらえない。またウィルミナの前には、娘のニコが交際していたジョナサンの失踪について調べているという私立探偵が現れる。ベティは企画会議でウィルミナに問い詰められ、とっさにマラリア予防キャンペーンを絡めた企画を提案。意外にもウィルミナからＧＯサインをもらい、責任者として初の企画を仕切ることになるが、撮影場所となる国連のスケジュールが翌日しか空いていないことが判明し・・・。

コナーがバミューダに潜伏中だという情報をつかんだウィルミナは、仕事を放り出して彼の元へ。暇になったマークは、自分を差し置いて昇進したベティに対する嫉妬心に火がつき、この機会にベティのポストを奪おうと画策する。一方のベティは、密かにつかんだある大物デザイナーに関する特ダネを誰にも邪魔されないよう極秘に追いかけることに。ところがマークやヒルダから次々と邪魔が入り、更にマットにもあらぬ誤解をされてしまう。一方ベティに勧められたグループ・セラピーに渋々向かったダニエルは、ナタリーという女性と出会う。

マットからニューヨーク特集号に記事を書かないかと勧められ、気合が入るベティ。忙しくなったため、ウィルミナにアシスタントをつけてもらおうと頼みに行くと、なんとマークを貸し出される。険悪なムードのまま、２人は特集記事の体験リポートのために一緒に町へ出るものの、衝突を繰り返すばかり。一方、ダニエルが新しく採用したアシスタントのレクシーは、セクシーでモデル並みのルックスを持つプライドの高い勘違い女で、全く使い物にならない。それどころか、ダニエルをセクハラで訴える可能性まで浮上してしまう。

チベットの孤児に寄付をするというチャリティ活動が表彰され、ウィルミナは受賞記念のホーム・パーティーを開くことに。このパーティーにマットを誘えば、彼とやり直すきっかけになるのではと期待するベティ。ところがそんな彼女の心を知らないマットが、他の子を誘ってもいいかと了解を求めてきたため、ベティは密かに傷ついてしまう。一方、グループ・セラピーで出会ったナタリーを気に入ったダニエルは、彼女をアシスタントとして雇うことに。仲の良さそうな２人を見て、ベティはなんとなく寂しさを感じてしまう。

ベティにマットのことをあきらめさせようとするヒルダは、アーチーの帳簿係ラリーを紹介する。でもベティは、自分にはラリーのような真面目でオタク気質の男性しか合わないと決めつけられているようで、いい気がしない。そんな時、高校時代にヒルダと付き合っていたワルのボビーと再会し、昔彼に淡い恋心を抱いていたベティは胸をときめかせる。一方、マークはジャスティンに高校でイジメられない秘訣を伝授。また、ナタリーに紹介された不死鳥の会に夢中のダニエルは、“モード”にもその教えを広めようと、職場でワークショップを開く。

ますます不死鳥の会にのめり込むダニエルは、ベネットをはじめとする会のメンバーを“モード”の会議にまで出席させ、企画内容へも口出しをはじめる。妻を失ったダニエルがカルト教団につけこまれているのではと案じるクレアを見て、ベティはある策に出る。それは、ベネットの独占取材という名目で、会の本当の姿を暴こうというもの。一方クレアの元には、密かに問い合わせていた児童保護局から、息子に関する情報が届く。マークからニコの怪しげな行動について聞いたウィルミナは、真実を確かめるためにある手段に出る。

ウィルミナにとって“モード”で最後の仕事となる水着撮影のため、一行はバハマ・ロケへと出発。準スタイリストとしてロケに参加することになったアマンダは、一気にマットとの距離を縮めるチャンスだと大張りきり。２人が本気で付き合いはじめるかもしれないと知って落ち込むベティに、ウィルミナは仕事だけに集中しろと激を飛ばす。ところが、ビーチで１人ランチを食べていたウィルミナの目の前に、死んだはずのコナーが現れる。一方、バカンスに行きそびれて不満なヒルダのところには、ボビーが訪ねて来る。

クリスマスが近づき、イグナシオは手料理で家族をもてなそうとディナーを企画。アーチーとマットに加え、最近付き合いはじめたユダヤ人のガールフレンドも招待すると大張り切り。一方、朝から胃がムカムカするヒルダとベティは、それぞれにこっそり妊娠検査薬を買いに行くが、結果が出る前にあるアクシデントが発生してしまう。また、“モード”ではウィルミナの後任にハリウッドのやり手プロデューサーを雇ったカルに、ダニエルが猛反発。そんな中、クレアはまだ見ぬ息子に会うために、サウスダコタへと向かう。

共同編集長への復帰条件として、ウィルミナはファッションに疎いデニースを辞めさせるようダニエルに要求。更に、クレアがサウスダコタに行ったことを嗅ぎ付けると、この情報を使ってカルもミード社から追い出そうと画策する。一方、マットとラブラブのベティは、嬉しい反面１日中一緒にいたがる彼に、少しうんざり気味。自分以外に何か情熱を注げるものを見つけてほしいという思いから、マットに内緒で有望アーティストの展覧会に彼の作品を出品することに。ところが展覧会当日、ベティは初めて見るマットの作品に驚愕する。

社会のために尽くす人たちの記事を書きたいベティは、与えられた企画に自分らしさをプラスしようと試みて、ウィルミナから厳しく叱られる。その代償として、ピンヒールで長距離を歩く実験や、保湿剤やシャンプーのお試し記事を課せられる羽目に。落ち込むベティに、伝えたい記事をブログに書けばいいと勧めるマット。そんなマットも、自分の夢に向かって一歩を踏み出す決意をする。一方、ヒルダはボビーとデートを重ねながら、彼の優しさを実感するように。またウィルミナは、いつものように刑務所のコナーを訪ねるが・・・。

アシスタントのマークを取り合うウィルミナとダニエルの衝突は日に日に勢いを増すばかり。２人の板ばさみにウンザリするマークを見て、アマンダはある計画を思いつく。一方、一人暮らしの女性がアパートで孤独死したというニュースにショックを受けたベティは、隣人に親切にするつもりが誤って泥棒を招き入れる騒ぎに発展。近所の住民たちと仲直りをするために、ベティは自分の部屋でカラオケ・パーティーを開く。また、スアレス家では、ボビーに対してイグナシオが本音をぶつける。そんな時、町中が突然大停電に見舞われる。

黒人とラテン系のブロガー団体ＢＬＯＢから最優秀新人ブロガーに選ばれたベティ。ところがＢＬＯＢの取材に対して、ダニエルは入社当時のベティがいかにダメだったかを強調する。また、“モード”の次号では、ベティが大ファンの映画監督と主演女優の取材が決まり、ダニエルがインタビューを担当することに。しかしここでもダニエルは、ベティが徹夜で準備した取材ファイルを横取りする。一方、人気ゲイバーで自分の物まね“ウィルディーバ・へイター”が大好評だと知ったウィルミナは、彼女を利用することを思い付く。

ファッション・ウィークに初めてエディターとして参加するマークは気合十分。“モード”が注目するデザイナー１０人のショーも２日後に迫り、自分のセンスを認めてもらいたいベティは、新人デザイナーのマリサをプッシュすることに。アマンダは居候のヘレンが裁縫上手であると知り、２人でデザイン・チームを組んで、ウィルミナに売り込もうと意気込む。ウィルミナの画策に騙されショーでモデルを務めることになったダニエルも、やる気満々で減量に励むことに。そんな中、クレアを訪ねてやって来た１人の青年は・・・。

ヒルダのサロンが火事になり、一時的に自分のアパートで家族と同居することになったベティ。彼らは常に騒がしいうえ、大事なプレゼンも失敗し、ベティの忍耐も限界に。しかしジャスティンとイグナシオは、それぞれに自分の軽率な行動が火事を起こしてしまったのではないかと悩んでいた。そうとは知らないヒルダは、火事のタイミングがあまりにも良すぎたため、ボビーが放火したのではと疑いはじめる。一方、ウィルミナは再会した昔のボーイフレンドに夢中になり、クレアはタイラーを“モード”社内モデルに雇う。

ウィルミナが胃潰瘍で倒れ、緊急入院することに。代わりにニューヨーク特集号を仕切ることになったダニエルに、ベティは大好きな劇作家ザッカリーの取材を許可してもらう。セクシーでイケメンな有名人のザックに会えて舞い上がるベティは、更に彼からデートに誘われて大喜び。ジャーナリストとして公私混同することに気後れを感じながらも、密かに彼と付き合うことに。ところが、彼の舞台の初日に思わぬ事実が発覚する。一方、演技クラスの発表会で相手役を演じるリリーに恋心を抱くジャスティンは、マークにその悩みを相談する。

今日はベティにとって待ちわびた矯正器具を外す日。社員カードの写真を撮る前に外してもらおうと、ウキウキしながら出社前に歯医者を訪ねるが、火災警報が鳴ったため処置はおあずけとなってしまう。一方、話題の“１００万ドルのブラ”を表紙に初登場させる企画をまとめて上機嫌のダニエル。ところが撮影時間が確保できていなかったことが判明し、窮地に陥ってしまう。交渉に向かったベティは、矯正器具のせいで入口の厳しい警備を通過できず・・・。

ヒルダの結婚前パーティーのアイデアを探していたベティは、ロンドンのファッション・ウィークを観に行くついでに、ヒルダの独身さよなら旅行を計画。ベティ、ヒルダ、アマンダの３人は、憧れのロンドンに向かう。今やデザイナーとして活躍するクリスティーナとも再会し、思い切り楽しむことに。一方、ミード社乗っ取り計画にタイラーを利用することを思い付いたウィルミナは、彼が参加する断酒会に姿を現す。ジャスティンとオースティンの初デートは、ボビーの独身さよならパーティーのために流れてしまう。

オースティンとのキスをボビーに見られてしまったジャスティンは、家族にばれるのではと不安でならない。相談を受けたマークは、ヒルダなら分かってくれるとジャスティンを励ます。一方、ベティの元には、ヘンリーからニューヨークへ行くというメッセージが。ベティはロンドンに滞在中、酔った勢いでヘンリーに電話してしまったことを思い出す。また、ウィルミナの画策通りクレアの裏切りを知って、タイラーは自暴自棄になる。ウィルミナはタイラーがミード社の株を手に入れれば、自分が買い取ってもいいと持ちかける。

ロンドンで新雑誌の運営に携わる仕事を受けることに決めたベティ。“モード”を辞めることをダニエルにどう切り出そうかと迷っているうちに、マークから全社員にメールが回ってしまう。ベティを引き留めたい一心で、ダニエルはベティに昇進と給料の大幅アップを提示。また、ヒルダたちが家を出るとイグナシオは１人になるため、ベティはロンドンへの転職が自分勝手な決断なのかと悩む。一方、発砲事件で意識不明の重体に陥ったウィルミナは、コナーの声で目を覚ます。そして、ベティのさよならパーティー当日がやってくる。