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1815年、ブリュッセル。酒保商人であるトレンチャード家にリッチモンド公爵夫人が開催する舞踏会の招待状が届く。公爵夫人の甥エドマンドに恋している娘のソフィアは、野心家の父ジェイムズと娘の身分違いの恋を心配する母アンと共に舞踏会に出席するが、その最中、仏軍進軍の報せが入る。―それから26年後。ロンドン、ベルグレービアで行われたお茶会で、アンは思いがけない人物に出会う。

正直になることが必要だと考えたアンは、ブロッケンハースト伯爵夫人の邸宅を訪ね、26年間ひた隠しにしてきた秘密を打ち明ける。当初は「息子はあなたの娘にたぶらかされた」と腹を立てる伯爵夫人だったが、チャールズ・ポープの存在に興味を持った彼女はアンには何も告げずに彼に接近する。

トレンチャード家、ブロッケンハースト伯爵家、両家から何かと目をかけられるチャールズ・ポープの存在がおもしろくないオリバー。その妻スーザンは、悪びれる様子もなく、新たな社交の場を利用していく。一方、ブロッケンハースト伯爵の弟スティーブンの問題の深さが明らかになり、息子のジョンはチャールズと伯爵夫人の関係性に目をつける。

高利貸しにも借金を断られたスティーブンのため、ジョンはトレンチャード家の使用人たちを使い、チャールズとブロッケンハースト伯爵夫人の関係を探り始める。一方、通りがかりにブロッケンハースト家を訪ねたアンは、居合わせたレディ・マリア・グレイと伯爵夫人と共にチャールズの事務所を訪ねる約束をする。

トレンチャード家の執事タートンはチャールズについて書かれた20年前の手紙を探し出し、金と引換えにジョンに渡す。タイムズ紙ではジョンとマリア・グレイの婚約が華々しく報じられ、スーザンは動揺を隠せない。同じ頃、オリバーは家族に黙ってチャールズの紡績工場を訪ね、彼に不満を持つ工員らと接触していた。

ジェイムズは、チャールズにかけられた嫌疑を晴らすため、オリバーに入れ知恵した人物を訪ね、真実にたどり着く。同じ頃、チャールズへの気持ちを母親に打ち明けたマリア・グレイは一族の大反対にあってしまう。ジョンに予期せぬ妊娠を告げたスーザンは彼にある計画を持ちかけるが軽くあしらわれ、ショックの末にある行動に出る。