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わずかな賞金しか稼げなかったスパイクとジェットは、新たな賞金首を追ってニュー・ティフアナへ。だが、獲物を狙っているのは彼らだけではなかった。

金星を脅かす片手の爆弾魔を追うジェットとスパイク。スパイクは葬ったはずの過去につきまとわれ、事情を知らないジェットと衝突してしまう。

娘の誕生日プレゼントを買うために金が必要なジェットは、高額な賞金首を追ってスパイクと売春宿へ。だが、スパイクには賞金以外の目的があった。

ある男を脅迫していたフェイは、運悪く環境テロに遭遇。フェイはスパイクとジェットに、テロリストたちを捕まえれば賞金を稼げると話を持ちかける。

ジェットは警察時代の相棒に連絡し、一緒に逃亡犯を追跡。残されたスパイクとフェイはどの賞金首を狙うか決めようとするが、まったく意見が合わない。

スパイクはビバップ号の修理費用を稼いでほしいとジェットに頼まれ、怪しい賞金首の情報を調査。フェイは、修理工がサボらないよう見張ることに。

フェイの前に因縁の女が現れ、本当の過去を教える代わりに宇宙船で逃がしてほしいとフェイに頼み込む。ジュリアは、自由になるために密かに動き出す。

ビシャスは恐るべき殺人鬼を解き放ち、スパイクを始末するよう依頼する。さらに、ビシャスは計画を実行に移し、目障りな長老たちに反旗を翻す。

時はさかのぼり、スパイクとビシャスは、アナの店で初めてジュリアと出会う。だが、愛憎のもつれとビシャスの野心が、スパイクたちの運命を狂わせる。

フェイとジェットはスパイクの行方を追い、一同はアナの店で再会。だが、ジェットはビシャスに娘を誘拐され、スパイクの引き渡しを要求されてしまう。