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ニューヨークの超正統派ユダヤ人社会で生まれ育ったエスティは、虚しい結婚生活を1年間送った後、新しい人生と自由を求めてベルリンに逃亡する。

ベルリンで知り合った友人らにかつての信仰を否定されるエスティ。だが、彼らのお陰で新しい生き方を模索し始める。エスティを捜すヤンキーとモイシェ。

エスティに不利な証拠を密かに集めるモイシェ。なんとかオーディションに合格して奨学金を手に入れたいエスティは、友人に力を貸してほしいと頼む。

モイシェに激しく詰め寄られ、母親リアのもとに逃げ込むエスティ。オーディションの後、エスティとヤンキーが本音をぶつけ合う。