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ファッションショーで元彼のチ・ウミンと再会したピョ・ジウンは、その後上司からあるミッションを与えられる。いつも尊大な態度の恋人に不満をぶつけるイェ・ソノ。

歌手のジェイディーの写真撮影で、気むずかしいホン・ジソンと仕事をすることになったジウン。さらに、祖母が行方不明になり動揺するジウンに、ウミンが救いの手を差し伸べる。

ジョセフことチャン・セピョンのもとに、思わぬ人物が客としてやってくる。オードリーに有名ブランドからプレゼンの話が舞い込むが、そこに元彼が絡んでいると聞かされたジウンは...。

変わり者としても有名な一流デザイナーがお忍び旅行で韓国を訪れることになり、そのお世話を任されるジウン。ジウンへの気持ちを強めていくウミン。

パーティーで顔を合わせ気まずい思いをするジウンとウミン。ジソンがジェイディーのわがままに耐える一方、ジウンはクライアントの要望に必死で応えようとする。

モデル以外の道を進むことを考えるソノ。大きな展示会が開催されることになり、ジウンの代理店がそのフォトコールを担当する。懐かしい場所で、昔の思い出に励まされるウミン。

ジョセフに夢のようなオファーが舞い込む。キャンプに出かけたウミンとジウンは、2人で思い出を振り返る。写真撮影の現場から超貴重なバッグが消えたことで、大騒動が巻き起こる。

アーレインJの盛大なローンチの日が近づくにつれ、関係者の間で緊張が高まっていく。コレクションの準備が順調に進まず悩むジョセフ。人生を変えるような決断をするウミン。