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표지은은 패션쇼장에서 옛 연인 지우민을 마주친다. 이후 지은은 중요한 임무를 맡아 누군가를 만나러 가고. 예선호는 냉정한 남자친구에게 울분을 터뜨린다.

가수 제이디의 화보 촬영을 맡은 지은. 까다롭고 요구사항 많은 홍지선과 어쩔 수 없이 함께 일해야 하는데. 한편, 지은의 할머니 일로 비상이 터지자 우민이 소매를 걷어붙이고 나선다.

조세프 쟝 세평의 매장에 찾아온 뜻밖의 손님. 지은은 재정 위기에 놓인 회사를 구하려 애쓰던 중, 전 남자 친구의 회사에서 중요한 경쟁 PT에 참가할 기회를 잡는다.

괴짜로 소문난 해외 유명 디자이너가 비밀리에 한국을 방문하고, 지은이 그의 의전을 맡는다. 한편, 지은을 향한 우민의 감정은 점점 깊어지는데

파티에서 마주친 지은과 우민. 둘 사이에는 어색한 기류가 가득하다. 제이디의 까탈스러운 행동을 힘겹게 참아내는 지선. 지은은 클라이언트의 요구에 맞추려 고군분투한다.

선호는 모델을 그만두고 다른 일을 해볼까 고민한다. 지은의 회사는 유명 전시회의 포토 월 의전을 맡고. 우민은 옛 단골집에서 아이디어를 얻는다.

조세프는 커리어를 좌우할 엄청난 제안을 받는다. 캠핑을 떠난 우민과 지은은 옛 추억에 잠기고. 한편, 아주 특별한 가방이 화보 촬영 후 사라지는 바람에 큰 소동이 벌어지는데.

얼레인 제이의 론칭 쇼가 다가오자 모두의 긴장이 한껏 고조된다. 조세프는 개인 컬렉션 마무리 작업으로 힘겨워하고, 우민은 과감한 결정을 내린다.