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原生林が茂る景観地区・赤淵で突然、大樹が観光客を襲う事件が発生。宣璣は異常現象・特殊個体対策センターの職務に就いて早々、赤淵へ向かうよう指示を受ける。

人魔・盛霊淵が現れたのは、千人の生霊で魔物を召喚する禁断の術・千霊法陣による可能性が高いと肖征に伝える宣璣。しかし法陣の完成時刻は今夜に迫っていた。

千霊法陣の完成により、力が解き放たれた盛霊淵は忽然と姿を消す。一方宣璣は、狙撃された男は人魔の召喚者ではないと推理する。真の召喚者は一体誰なのか。

契約を反故にした盛霊淵に陣の力が直撃し...。後日、少年の体から分離した鏡花水月蝶が変異種と判明し、宣璣は季清晨が変異種を入手した場所を探りに東州へ赴く。

暗黒の空間に引きずり込まれた宣璣と盛霊淵。盛霊淵の制止を聞かずに入った洞窟を抜けるとそこは宗祠の中心で、宣璣は棺の周囲に千霊法陣らしきものを発見する。

兀族の術で肉体が蘇った盛霊淵。洞窟内に響きわたる盛霊淵と阿洛津の会話から宣璣はその正体を予想するが、術により盛霊淵と共に記憶の渦に入り込んでしまい...。

秘術遡洄により兀族滅亡までの記憶をたどる宣璣と人皇・盛霊淵。盛霊淵と彼を慕う阿洛津は兀族が暮らす東州を離れて共闘するが、ある事件が大きな悲劇へ繋がる。

盛霊淵が到着した時には悪呪により大量の人面蝶が兀族の人々の体を乗っ取っていた。自らの師である丹離が放った火に焼かれる兀族を目の当たりにし、盛霊淵は...。

月徳公の指令を受けた者たちが開発段階の破壊兵器で証拠隠滅を図った砲撃の反動で、井戸に落ちてしまった楊潮。落ちた先は宣璣や盛霊淵がいる地下空間だった。

宣璣の記憶に入り込む盛霊淵だが、会話は不愉快に終始する。一方、兀人宗の跡地では阿洛津の眠る棺が跡形もなく消失したうえ、現場に現像術が施されていて...。

黒幕の手で目覚めホテルまで追ってきた阿洛津は、南明の由来や宣璣が何者であるかを明かす。その頃、盛霊淵はホテルで警察に不審人物と見なされ包囲されていた。

陣の拘束を逃れた阿洛津は宣璣を攻撃するが、盛霊淵が身を挺してかばう。ダメージが残る盛霊淵を連れてホテルへと戻った宣璣は盛霊淵の髪を洗ってやることに。