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A group of backpackers was attacked by strange things in a restricted area. Xuan Ji, who just joined the Center dealing with supernaturals, was put in charge of the case. As he's investigating, he found out forbidden arts were used to summon a demon.

Summoning a demon demands a sacrifice of 1000 people within a month, and the Center only have a few hours to stop the spell from completion. They raced against the clock to locate the mastermind behind the spell. However...

Summoning a demon demands a sacrifice of 1000 people within a month, and the Center only have a few hours to stop the spell from completion. They raced against the clock to locate the mastermind behind the spell. However...

Summoning a demon demands a sacrifice of 1000 people within a month, and the Center only have a few hours to stop the spell from completion. They raced against the clock to locate the mastermind behind the spell. However...

Xuan Ji foi teletransportado para uma tumba antiga que abriga milhares de borboletas mutantes. Enquanto isso, o Centro está sendo criticado pelo escândalo e outras organizações exigem investigação independente e supervisão do Centro.

Um segundo demônio foi invocado da tumba e parece ser um velho conhecido de Sheng Lingyuan, que foi atingido por um feitiço que o força a reviver seu passado de três mil anos atrás, e Xuan Ji foi arrastado para dentro dele.

Há três mil anos, Sheng Lingyuan era um jovem príncipe caçado pelos demônios. Em seu momento mais desesperador, ele foi resgatado pelo povo de Wu que morava em Dongzhou, e lá conheceu o jovem Aluojin. Assim começou sua amizade e eventual desentendimento.

À medida que mais do passado de Sheng Lingyuan era revelado, a verdade por trás da tragédia de três mil anos atrás era mostrada.

Éolo volta como reforço para a equipe de pós-cura e, juntos, localizam Xuan Ji. No entanto, são emboscados pelas forças do ancião Yuede, e o ataque destrói a colina liberando milhares de borboletas mutantes ao ar livre.

As mentes de Xuan Ji e Sheng Lingyuan se ligam novamente, e Xuan Ji descobre que Lingyuan sabe algo sobre seu passado. Enquanto isso, o selo de Aluojin é quebrado de novo pelo mentor, e Aluojin agora está decidido a matar Xuan Ji, o Guardião do Fogo de Chiyuan.

Enquanto Xuan Ji e Eolo conduzem Aluojin para fora da área urbana, Sheng Lingyuan deixa um feitiço na sepultura que ativa um feitiço de raio que atingirá a mente principal. No entanto, a mente principal possuiu o corpo de Xiao Zheng.

O plano do mentor foi interrompido, mas o que o feitiço de raio destruiu era só a sua duplicata. Xuan Ji suspeita que existam espiões no Centro. Enquanto isso, Xuan Ji precisa decidir o que fazer com Sheng Lingyuan.