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オハイオ州エーモン郡で発見された10代の少女。奇妙な傷を負い、近くの町の病院に搬送された彼女を、精神科医のスザンヌ・マティスが担当することに。

メイがマティス家での生活に慣れていくなか、里親探しを続けるスザンヌ。アレックス・ロペス刑事が不気味な物を発見する。

ジュールスと同じ学校に通い始めたメイは、学校新聞の編集者をしている男子生徒の興味を引く。メイの両親に連絡を取ろうとするスザンヌ。ピーターは友人に助けを求める。

エーモン郡について詳しく調べ始めるアレックス。スザンヌは専門家の意見を求める。ジュールスが撮ったメイの写真が学校で波紋を呼び、思わぬ事態を引き起こす。

エーモン郡でメイに何が起こったのかを少しずつ理解していくスザンヌ。ハロウィーンの夜、散々な思いをしたジュールスは、メイが何かたくらんでいるのではないかと疑い始める。

火事の後、アレックスは事件と関係のある重要な事実に気づく。スザンヌにとってつらい記憶がよみがえる。何かにおびえるように、必死でジュールスのデートを阻止しようとするメイ。

ハーベストダンスが開かれた満月の夜、混乱の中でメイの身の安全を確保しようと必死になるスザンヌ。アレックスは、カルト団体が強大な影響力を持っていることを知る。

メイを追ってエーモン郡にある施設に忍び込んだスザンヌは、ドッド一族と信者たちによるいけにえの儀式に遭遇する。心機一転、新しい生活を始めるマティス家の面々。