전체 에피소드

오하이오주 에이먼 카운티에서 기괴한 상처를 입은 10대 소녀가 발견된다. 이후 소녀는 근교 마을의 병원에서 치료를 받게 되고, 의사 수잰 매시스가 담당의로 배정된다.

메이는 매시스 가족과의 삶에 적응하고, 수잰은 메이가 머물 위탁 가정을 찾기 위해 애쓴다. 앨릭스 로페스 형사는 충격적인 사실을 알게 된다.

줄스의 학교에 다니게 된 메이는 교내 신문 편집장의 관심을 끈다. 수잰은 메이의 부모와 소통하려 하고, 피터는 친구에게 도움을 요청한다.

앨릭스는 에이먼타운에 관한 진실을 파헤치고, 수잰은 전문가에게 조언을 구한다. 줄스가 찍은 메이의 사진은 학교에 파장을 일으키고, 예상하지 못한 결과를 불러온다.

메이가 에이먼타운에서 겪은 일에 대해 더 많은 사실을 알게 된 수잰. 줄스는 핼러윈의 밤이 자신의 계획대로 흘러가지 않자 메이의 의도를 의심하기 시작한다.

화재 이후, 앨릭스는 중요한 연관성을 깨닫는다. 수잰은 고통스러운 기억을 떠올리고, 겁에 질린 메이는 줄스가 데이트를 하지 못하도록 막는다.

하비스트 무도회 밤. 보름달이 떠오르고, 혼돈이 사방을 감싼다. 이 와중에 수잰은 메이를 보호하기 위해 분투하고, 앨릭스는 사이비 종교 집단의 막강한 영향력을 깨닫는다.

메이를 따라 에이먼타운으로 간 수잰. 그곳에선 도드네 가족과 추종자들이 끔찍한 의식을 준비 중이다. 매시스 가족은 새로운 시작을 꿈꾼다.