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町の人々がＭＯＲＰＨＯを次の段階へ進めようと試みる中、ハナがモルフォについて知っていることを明かす。

ダスティとキャスは互いの関係について大きな決断を下す。一方、トリーナとジェイコブはホームパーティーを開く。

ダスティと同僚教師とのディナーはロマンチックな展開に。キャスは独りの夜を過ごし、トリーナとジェイコブはコルトンのロッカーを片付ける。

キャス、ナット、ハナの３人は語り手の会を通じて距離を縮め、久しぶりのデートをしたダスティは浮足立つ。ジョンソンさんはつらい思い出と向き合うことに。

ダスティは男友達と共にジョルジオズで生徒たちのためのイベントを開く。一方、キャス、ナット、ハナの３人は女子会で盛り上がる。

ビジョンを見たボーは再び恋をしようと決め、イジーは理学療法士の気を引こうとする。ダスティとキャスは一緒に犬の世話をすることに。

フレイアとの初デートに出かけたイジーはキャスと遭遇して口論になり、気まずい思いをする。ダスティは学校の演劇クラスで指導をすることになる。

ディアフィールド高校で、演出にひとひねり加えた「わが町」の公演が行われ、ジョルジオはルーベン神父とハナの仲を取り持とうとする。ダスティとキャスは離れて暮らすことについて考え直すことに。

ディアフィールドの町でディアカミング・パレードの準備が始まる。ボーは秘密の夢をかなえ、トリーナとジェイコブは関係を次の段階に進めようとする。

パレードが進行する中、ダスティは躍起になって“ガイド”を探す。ハナとルーベン神父は驚きの発見をする。