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時は建武一年（1334年）信濃の国・諏訪。 諏訪での暮らしにもすっかり慣れてきた時行は、ある日の会話から、鎌倉での食事を思い返す。 由比ヶ浜でとれた新鮮な鯛に、伊豆のワサビと醤油をかけて食べるのが大好きだった。 遠く離れた故郷に思いを馳せ、感傷的になる主君の様子を見た逃若党は、勢い込んで一路海へと馬を走らせる。 一方鎌倉では、足利による新たな統治が始まっていた。 いずれ鎌倉奪還の戦で立ちはだかるであろう彼らは、民衆から圧倒的な支持を得ており……。

全国に潜む北条残党を探し出そうと、方々へ目を光らせる足利勢。 信濃守護である貞宗は、犬追物からはじまり、戦の場で度々活躍を見せる「長寿丸」に不審を抱いていた。 あの小僧の正体は北条一族か、はたまた重臣の子か……。 時行の化けの皮を引き剝がそうと、貞宗は諏訪大社への御供物の返礼の使者として、時行一人で赴くことを求めるのだった。 敵陣の真っ只中、そこに座すのは冷静で並外れた眼力を持つ貞宗。 答えを誤れば命が危ぶまれる、逃げ場のない言葉の戦が始まる――！

前回の戦の後、京に逃げ帰っていた国司・清原が信濃に戻ってきた。 残虐さを増した清原は、北信濃の親北条派に対し大規模な侵略を開始。 清原・貞宗の連合軍に対抗するべく、頼重直属の郎党にして諏訪神党の三大将・祢津、望月、海野が極秘の援軍として戦に加わる。 諏訪方の主な勢力は北信濃北部の常岩宗家、中央部の保科・四宮、南部の犬甘知光。 時行ら逃若党は、各戦場を駆けまわる絶対に捕まってはいけない伝令役を担う。 鎌倉奪還への決起前、最大最後の前哨戦が始まる――！

僅かな休息の時も惜しんで、味方に情報を伝えるため奔走する時行一行。 しかし、望月・常岩の戦う「北」の戦場に到着した時行たちが目の当たりにしたのは、燃え盛り陥ちる砦だった……。 父である望月重信を思い、崩れ落ちる亜也子。 その姿に、時行は言葉を失う。 「北」の砦を失った今、「中」の戦場で国司を討ち破ることが最重要。 改めて戦略を練り直す軍議が行われるも打開策を欠くなか、伝令として得た情報を元に雫が進言をする。 果たしてその策は、行き詰まる状況を打破できるのか――。

大乱戦となった「中」の戦場。 優勢となり勝利も見えてきた保科・四宮軍の前に、突如として清原考案の戦闘神輿が立ちはだかる。 後方からの指揮に使うはずの輿に重装甲を施し、装甲に守られながら矢を射るその戦法は、戦知らずの公家が生み出した、これまでの武士の常識を覆す奇策。 鬼気迫る形相で自ら戦地に赴いた清原の猛攻に、対抗する術はあるのか――！ 一方、伝令役としてその様子を偵察していた時行は、ある不穏な気配を察する。 情報と軍略の入り乱れる防衛戦、最終局面――！

戦は諏訪神党の敗北に終わった。 人的損害は最小限に抑えられたものの、失ったものは多い。 次の大戦に向けての覚悟が、諏訪神党の面々のなかでより強く共有されていく。 時行はこの戦でさらなる学びと成長を得たのだった――。 そして束の間訪れた平穏な日々、時行は頼重の孫であり、諏訪時継の息子である少年・諏訪頼継と顔を合わせる。 一見、とても素直そうな頼継だったが……その性格は、どうしようもなくヒネていた！ 時行に対して異様なまでの敵意を見せる頼継は、時行に“鬼ごっこ”勝負を挑む。

時行の叔父・北条泰家が生きていた！ かつて鎌倉幕府の中枢を担っていた泰家。 鎌倉陥落の後、東北を巡り北条残党とともに戦いを続けていたが、敗戦を重ね諏訪の地に流れ着いたのだった。 頼重は泰家という新たな味方を得て、さらなる策を練り始める。 その様子から、次の大戦が近いことを感じとる玄蕃。時行と違い、己には打つべき仇も救うべき一族もいない。 身の振り方を考えていたその時、諏訪大社に侵入した何者かの存在を察知する！ 大戦を前に、時行たちに危機が迫る――。

頼重と泰家の提案により、逃若党とともに京へと向かうことになった時行。京では泰家の協力者である大納言・西園寺公宗がその到着を待っていた。泰家と公宗が密談を交わす一方、時行たちは京の都へと繰り出す。広さも経済も何もかもが段違いの都を前に気圧され、刺激を受ける時行たち……だったが、なんと玄蕃が賭場で大敗を喫する！玄蕃を救うため立ち向かう相手は、神力を使う少女・魅摩。あらゆる文化の最先端にして、図抜けた英才の集う京の都。時行は厳しい京の荒波を乗り越え、自らの糧とできるか――！

双六勝負を経て打ち解けた魅摩が、時行たちを京観光に連れ出す。敵方の娘と知りながらも、友として接してくれる魅摩の好意を受け止めた逃若党は、少年少女らしいひと時を過ごすのだった。しかし、西園寺邸に戻った時行たちに告げられたのは、京を大混乱に陥れるであろう、大罪とも言える乱の計画……。作戦決行の日が迫るなか、時行たちは西国武士・楠木正成と出会う。彼と通じ合うものを感じた時行は、正体を知られる危険を承知で懐に飛び込む。時行は虎穴に入り何を得るか――！

「軍神」とも謳われる武士・楠木正成との対話でその信念に触れ、「逃げ」への自信と可能性をさらに感じることができた時行。よき出会いに顔を綻ばせていた矢先、仇である尊氏（たかうじ）の動向を耳にしたことで状況は一変する。尊氏を亡き者にする千載一遇の好機に、吹雪（ふぶき）は暗殺計画を献策。成功すれば政局に絶大な効果を発揮するが、失敗すればすべてを失いかねない……。計画を実行すべきか否か、逃若党の意見は真っ二つに分かれる。鎌倉を滅ぼし、一族郎党の命を奪った宿敵を前に、時行の決断はいかに――！

尊氏暗殺は失敗に終わったが、京での経験で武士として大きな成長を遂げた時行。諏訪に戻った時行に、頼重は時が満ちたことを告げる。帝・尊氏両名の暗殺未遂によって京は混乱に陥り、関東の武士を呼び寄せ、防備を固めていた。鎌倉は手薄となり、進軍するには又と無い機会。信濃を出るためまず打ち破るべきは信濃守護・小笠原貞宗。瘴奸討伐を担った時行は、吹雪とともに秘策を用意する。今ここに、天下を取り戻す戦が始まろうとしていた――。

開戦準備を完了させた諏訪陣営は、いよいよ大戦の火蓋を切ろうとしていた。時行は大将として、北条の遺臣で結成された「鎌倉党」の指揮を執ることとなるが、その正体は隠したまま。子供の指揮下に入ることに不安をおぼえる彼らに、時行は将たる器を示すことができるのか……。明神様の開戦のお達しに、次こそはといきり立つ面々。それぞれが信じる大義を胸に。鎌倉奪還の大戦、「中先代の乱」の幕が上がる――！