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街中では『仮面舞踏会』を祝うのぼりや飾りつけの風船が浮かび賑わいを見せる一方で、人々の雰囲気はどこか暗い。そんな中、一人で愉快に露店を開き、客を引く旅の仮面屋・ペル。彼はそこでソナという少女に出会う。ペルはソナに「オレはガストン・ルーの仮面を壊すためにこの国に来た」と伝える。ガストンは、7年前にある事件で弟子たちと共に殺された世界三大仮面屋のひとりだった。

“武神の仮面”に取り込まれ暴走するソナを止めるため、ペルは自らも仮面の力で立ち向かう。戦いの末に、ペルは仮面屋として大切なものを失ってしまう。落ち込むペルだったが、師匠の仮面を見つけて破壊する旅に出る決意は固い。一方のソナは、自分のせいで仮面を作れなくなってしまったペルのことを気にかける。リスブランの王女であることを隠しペルと出会ったソナも、ある想いを秘めていた。

コーンブルームのレストランの店員・モクは、ペルが仮面屋だと見抜き、旅についていきたいと言い出す。仮面屋に用があるというモクは、煙を操ることができる“煙の仮面”を持っていた。レストランを出たペルは、街に突然現れた炎龍ヒエンと対峙する。ペルに憎しみを抱くヒエンとの戦いで疲労困憊のペルはモクに助けられたことで、次第に心を開いていく。モクの願いは旅の仲間になり、禁煙の成功を手伝ってもらうことだという。

ガロファノに着いたペル、ソナ、モク。ガロファノはマフィアの抗争もあり、治安も最悪の場所。最近、この地ではマーロン・ストレーガ率いる組織が勢力を拡大中。さらに、仮面屋が何人も失踪していることに加え、マーロンが経営する“ストレーガ博物館”でも人が消えるという噂を聞いたペルたちは博物館を訪れる。そこで、3人は娘を助けたいと泣き崩れる女性・モレノと出会う。