전체 에피소드

거리에는 ‘가면무도회’를 축하하는 깃발과 장식용 풍선이 떠 있어 떠들썩한 한편, 사람들의 분위기는 어딘지 어둡다. 그런 와중에 홀로 유쾌하게 노점을 열고 손님을 끄는 떠돌이 가면 장인, 페르. 그는 그곳에서 소나라는 소녀를 만난다. 페르는 소나에게 ‘난 가스톤 루의 가면을 부수기 위해 이 나라에 왔다’고 말한다. 가스톤은 7년 전에 어떤 사건으로 제자들과 함께 사망한 세계 3대 가면 장인 중 한 명이었다.

‘무신의 가면’에 잠식돼서 폭주하는 소나를 막기 위해서 페르는 자신도 가면의 힘으로 대항한다. 싸움 끝에 페르는 가면 장인으로서 소중한 것을 잃어버린다. 페르는 풀이 죽었지만, 스승의 가면을 찾아서 부수는 여행을 떠나겠다는 결심은 확고했다. 한편 소나는 자신 때문에 가면을 만들 수 없게 된 페르가 마음에 걸린다. 리스블랑의 왕녀임을 숨기고 만났던 소나도 어떤 마음을 숨기고 있었다.

콘 블룸의 레스토랑 점원인 모크는 페르가 가면 장인임을 알아차리고, 여행을 따라가고 싶다고 말한다. 가면 장인에게 볼일이 있다는 모크는 연기를 조종할 수 있는 ‘연기의 가면’을 가지고 있었다. 레스토랑을 나온 페르는 갑자기 거리에 나타난 염룡 히엔과 대치한다. 페르에게 증오를 품은 히엔과의 싸움으로 완전히 지친 페르는 모크의 도움을 받고 점차 마음을 연다. 모크의 바람은 같이 여행하면서 금연할 수 있게 도와달라는 것이었다.

가로파노에 도착한 페르, 소나, 모크. 가로파노는 마피아 항쟁도 있어서 치안도 최악인 곳이다. 요즘 여기에는 마론 스트레가가 이끄는 조직이 세력을 확대 중이라고 한다. 더구나 가면 장인이 몇 명이나 실종되고 있는 데다가 마론이 운영하는 ‘스트레가 박물관’에서도 사람이 사라진다는 소문을 들은 페르 일행은 박물관을 찾아간다. 그곳에서 세 사람은 딸을 구하고 싶다고 오열하는 여성, 모레노를 만난다.