전체 에피소드

1985년이 되기 전날, 빈센트는 애비와의 관계에 소홀해지고 전 부인 안드레아와 다시 만나게 된다. 캔디와 하비는 빠르게 변해가는 미래를 어떻게 헤쳐 나갈지 의견이 다르고, 중독치료를 막 끝낸 로리는 다시 일터로 돌아가는데...

프랭키는 아마추어 포르노 사업을 한 단계 끌어올리게 되고, 결국 빈센트를 수익원으로 삼으려는 루디와 대립한다. 로리는 어떤 계기로 촬영장에서 좀 더 순종적으로 행동하라는 충고를 듣게 되는데...

애비는 그라피티 예술가 필라와 친구가 되어 시내를 여행하고, 캔디는 행크에게 돈에 관한 태도를 확실히 밝힌다. 한편, 토드는 본인의 우선순위를 되돌아보고 폴에게 지원을 요청한다. 멜리사는 타의에 의해 자신의 과거를 마주하게 되는데...

로리는 오디션을 위해 뉴욕으로 돌아오고, 이내 익숙한 얼굴들과 마주친다. 캔디는 포르노에 반대하는 여성들의 모임을 찾아 발언하고, 프랭키에게 예상하지 못한 일이 생기는데...

클럽이 문을 닫고, 제정신이 아닌 상태의 빈센트는 차에서 누군가와 대화를 나눈다. 캔디는 대본을 놓고 하비와 싸움을 벌인다. 마침내 무대에 선 로리, 그녀의 숙소로 누군가가 불쑥 찾아오는데...

상실을 겪으며 캔디는 영화의 핵심적인 감정을 찾아내게 되고, 애비는 놀라운 발견 이후 빈센트와 맞선다. 한편, 에이즈가 뉴욕 게이 커뮤니티를 황폐화하는 가운데 폴은 행동주의자로 돌아선다.

힘들어하던 로리는 뉴욕으로 가기 위해 캔디에게 도움을 청한다. 캔디는 영화 자금을 마련하기 위해 거래하려 하고, 미드타운 재개발에 반대하는 애비는 공개적으로 발언한다. 한편, 토미는 빈센트에게 새로운 세상의 질서를 설명하는데...

진이 도시의 공중보건 위기에서 기회를 포착하며 [더 듀스]에 큰 변화가 일어난다. 빈센트는 애비와 화해하려 하고, 캔디는 행크와의 관계에 있어 중요한 선택을 하게 되는데...