전체 에피소드

공적들의 습격을 알리는 사이렌을 듣고 애기 '하야부사'를 타고 하늘로 날아오르는 코토부키 비행대. 한편, 나사린 비행대는 강력한 적에게 연달아 격추당하고 마는데.... "고토부키 비행대, 일기입혼!" 이라는 구호와 함께 그녀들의 전투가 지금 시작된다!

휴가 중인 코토부키 비행대에게 마담으로부터 긴급 소집령이 떨어진다! 부상에서 돌아온 직후, 길거리에서 소란을 피우고 있던 코토부키 비행대원 치카와 합류한 키리에 일행은 함께 비행선 '하고로모마루'로 향한다. 그곳에서 받은 임무는 바로 평의원인 유리아의 호위 임무였다. 공적의 습격으로부터 그녀를 지키기 위해 동행한 코토부키 비행대였지만, 나타난 공적은 평소와 다른 모습이었다.... 과연 '하고로모마루'는 유리아를 무사히 목적지까지 데려다 줄 수 있을까?

'하고로모마루'가 계류지인 라하마로 돌아왔을 때, 마을은 누군가에게 습격당하고 있었다! 큰 피해는 없었지만, 마을의 자경단 사무실은 반쯤 파괴되었다. 습격자는 라하마가 보관하고 있는 전투기 라이덴과 가치를 알 수 없는 그림과의 교환을 제안했지만, 마을 사람들은 거부했다. 그러자 갑자기 마을을 공격하고 3일 후에 다시 오겠다고 말하고 떠났다고 한다. 마을 사람들의 선택은 라이덴의 인계인가, 아니면 전투인가? --"촌장님, 결단을 내려주세요!"

엘리트 흥업에게 빼앗긴 라하마의 라이덴을 되찾기 위해 적의 아지트로 향하는 코토부키 비행대. 하지만 도중에 들른 하늘의 역에서 얻은 정보에 따르면, 그곳은 천연 요새로 공격하기에는 위험이 따르는 곳이라고 하는데... 작전을 짜던 중, 일행은 엘리트 흥업의 위문회에 참석하러 가는 무희 일행과 마주친다. 이기적인 공적들을 상대하는 일을 싫어하는 무용수들의 모습을 본 자라는 한 가지 작전을 생각해 낸다. "옛날에는 좀..."이라고 중얼거리는 자라가 취한 대담한 행동이란?

많은 비행선들이 방문하는 대도시 알레시마에서 또다시 유리아의 의뢰가 들어왔다! 거대 기업 부유상사의 수장 이사오와 유리아의 회담을 호위해 달라는 것이다. 키리에 일행은 별로 내키지 않았지만, 레오나가 억지로 수락하고 만다. 이사오를 만난 후 평소와 다른 레오나를 이상하게 여기는 키리에 일행. 그때 리리코가 "사랑 아니야?"라고 말한다. 라고 말하는데.... 공적의 습격에 동료의 연애사 까지, 오늘도 분주한 하루가 시작된다!

키리에는 알레시마에서 일한 보상을 받으러 유리아의 저택을 방문하고 돌아오는 길에, 지금까지 여러 번 고배를 마신 뱀과 하트의 퍼스널 마크를 붙인 제로센 32형과 마주친다. 곧바로 추격 태세를 취해 제로센 뒤쪽으로 접근하는 키리에. 하지만 상대 제로센기가 더 뛰어나서 몇 번이나 밀릴 뻔한 끝에 엔진에 총을 맞고 오프코 산에 추락하고 만다. 폭탄 저기압으로 인해 하코마루가 움직일 수 없는 가운데, 키리에가 혼자서 무사히 귀환할 수 있을까!

항상 과묵하고 감정을 드러내지 않는 케이트. 그런 그녀가 틈틈이 시간을 내어 병원에 병문안을 가곤 했다. 누구를 만나고 있는지 궁금해진 키리에와 치카는 병문안을 가는 케이트의 뒤를 따라간다. 한편, 고향 난코로 돌아온 나사린 비행대는 오우니 상회에 불타는 유정의 화재 진압을 의뢰한다. 코토부키 비행대에게도 중요한 연료 공급처를 지키기 위해 키리에와 케이트가 탑승한 것은 다름 아닌 폭격기였다! 케이트가 제안한 진화 방법이란?

이케스카의 새로운 시장이 된 이사오에게서 이케스카의 귀중한 초고가품인 '물고기'를 운반해 달라는 의뢰를 받은 오우니 상회. 하지만 '물고기'의 존재를 대대적으로 홍보한 탓에, 그만 공적의 습격을 받게 된다. 공적들은 하코마루의 선내에 침입하여 마담들을 구속하고 다리를 점거한다. 그들은 이사오에게 어떤 요구를 내걸고, 이를 받아들이지 않으면 하코마루를 시가지에 추락시키겠다고 협박한다. 절체절명의 위기에 빠진 가운데, 뜻밖의 그 사람이 대활약!

이케스카에서의 사건으로 이름을 알린 코토부키 비행대와 오우니 상회. 하지만 하코마루가 수리 중이었던 탓에 그녀들은 각각 개별적으로 의뢰를 받기로 했다. 모두가 바삐 나가는 가운데, 키리에만 왠지 모를 표정으로 라하마에 남아있었다. 그런 키리에에게 마담으로부터 전화가 걸려온다. 마담이 들려준 뜻밖의 전직 이야기에 당황한 키리에! 게다가 '유팡'이 찾아온다는 '구멍'을 조사하던 알렌에게 위기가 닥쳐오는데....

알렌의 연구로 과거 '유팡'과 '이지츠'를 연결했던 구멍이 다시 열릴 가능성이 밝혀졌다. 같은 시기 이사오는 자유박애연합을 통해 각지에 폭격기를 파견하여 연합의 사상에 동조하지 않는 자들을 제거하며 세력을 확장해 나갔다. 그리고 마침내 라하마의 도시까지 이사오의 표적이 되었다! 폭격을 막으려는 라하마 주민들과 코토부키 비행대! 게다가 다른 도시에서 피난 온 자경단과 나사린 비행대도 가세하는데.... 지금, 라하마 방어전이 시작된다!

구멍을 통해 얻을 수 있는 이익을 독점하려는 이사오는 라하마의 사람들을 악당으로 만들려고 한다. 한편, 자유박애연합의 공격을 받은 도시의 비행대들은 반연합 동맹군을 결성해 반격에 나선다. 수적으로 우세한 동맹군은 나오미가 이끄는 기동대를 통해 연합군을 끌어들이고, 그 사이 코토부키 비행대는 이케스카의 폭격기 공장을 파괴하려 하는데.... 격화되는 전투에 의문을 품고 있던 키리에는 이사오와의 전투에서 사브 할아버지의 행방을 알게 되는데...

작전은 실패로 돌아가고, 동맹군은 뿔뿔이 흩어져 패배한다. 게다가 이케스카 상공에 구멍이 뚫리기 시작했다. 여유가 없어진 연합군은 구멍을 이사오에게 독점당하지 않기 위해 일사불란한 작전을 결행하기로 한다. 그리고 코토부키 비행대는 연합군의 정체불명의 고속기를 상대로 시가전을 벌인다! 과연 연합군은 이사오를 막을 수 있을까? 그리고 키리에는 자신의 비행법을 되찾고 돌아갈 곳을 찾을 수 있을까? 하늘의 자유를 건 싸움이 드디어 결판난다!