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소꿉친구인 하이지마 키미치카가 후쿠이로 돌아온다는 것을 알고 들떠 있던 쿠로바 유니. 오랜만에 재회한 키미치카의 직설적인 말투에 당황하지만 배구에 몰두하는 그의 모습을 보고 무심코 키미치카에게 말을 걸게 되는데…

하이지마가 후쿠이로 이사온 이유를 알게 된 유니. 하지만 '난 상관없다. 네 평가는 내가 직접 하겠어'라고 말한다. 봄방학에 돌입해 연습으로 날을 지새는 배구부원들. 신입생이 입학하고 3학년이 된 2명의 중학교 마지막 대회가 시작된다!

중학교 마지막 대회가 원인이 되어 어색한 채 같은 고등학교에 진학한 유니와 키미치카. 키미치카는 배구부에 들어가지 않고 유니와도 얼굴을 마주치지 않고 있었다. 그러던 중 구기대회를 목표로 연습이 시작되고 2학년 오쿠마가 배구부 주장 오다에게 연습시합을 하자고 제의한다.

고등학교에 들어와 첫 합숙이 시작된다. 눈앞에 다가온 가을 대회를 향해 맹연습을 하는 남자 배구였지만 유니는 공격 연습에 참가하지 못해 키미치카에게 불만이 폭발한다. 합숙도 끝자락에 접어들던 밤, 유니는 키미치카에게 마음을 털어놓고…

유니가 어떤 사건에 관여됐다는 의심을 받는 바람에 가을대회 준결승에서 출장 사퇴를 할 수밖에 없게 된 세인고교 남자 배구부. 그러던 중 유니와 키미치카는 키미지카의 한 마디로 도쿄에 가게 된다. 도쿄에 있는 키미치카의 모교, 메이세이에 도착한 두 사람에게 말을 걸어 온 것은 예전 키미치카와 한 팀이었던 선수였다...

후쿠호 공업 고등학교. 7년 연속 봄고에 진출한 후쿠이 최고의 명문고에는 '악마의 바주카'라고 불리는 절대적인 에이스 미무라 스바루가 있다. 그리고 또 다른 한 사람, 오치 미츠오미. 부상으로 인해 선수의 길은 포기했지만 후쿠호 공고에서 중요한 존재가 되고 있었다.

후코호 공업고교와 연습 시합을 하게 된 세인고교. 막상막하의 공방이 펼쳐지는 가운데 후쿠호는 스바루에게 공을 집중한다. 최강의 에이스의 강타가 세인 사이드에 꽂힌다. 그것을 본 세인의 선수들은...

봄고 후쿠이현 예선. 단순한 실수를 반복하며 궁지에 몰리는 세인고교. 운명의 제2세트, 유니는 이치조다니 고문 선생님의 말을 떠올리고 혼신의 스파이크를 성공시킨다…! 그것은 유니가 처음으로 자신이 에이스라고 자각한 순간이었다.

봄고로 갈 티켓을 건 세인과 후쿠호의 싸움이 시작된다. 세인은 미무라 스바루를 어떻게 억누를 것인가, 후쿠호는 하이지마 키미치카를 공략할 것인가… 양 학교 모두 대책을 가다듬으며 마지막 합숙에 임한다. 그러던 중 미무라 스바루는 무릎 검진을 위해 병원을 방문한다.

후쿠이현 대표 결정전. 후쿠호는 사고가 발생했지만 반드시 이기겠다고 각오를 새로 다진다. 초반 흐름을 리드 당하던 세인은 1세트를 뺏기고 만다. 이어지는 2세트. 세인은 키미치카의 분투로 어떻게든 버텨내며 유니의 컨디션이 돌아오길 기다리고 있었다….

3세트도 뺏기고 물러설 곳이 없어진 세인고. 유니는 오다와 교대해 코트로 돌아온다. 몸 상태가 좋아진 유니는 계속 득점을 해나간다. 4세트 종반, 서로 양보하지 않고 듀스가 이어지는 가운데 공이 날아오른 곳은…

마침내 결과가 나온 대표 결정전. 키미치카는 시합 후 정렬함과 동시에 쓰러져 버린다. 그리고 집에서 눈을 뜬 키미치카 주변에 세인고교 남자 배구부 부원들이 모여든다. 왠지 싱글싱글 웃는 부원들을 보며 키미치카는 미심쩍어 하는데…