Все серии

Когда черный перо Юджин узнал, что его детский друг Хайдзима Коусэй возвращается в Фукуи, он был в восторге. Однако, встретившись с Хайдзимой после долгого времени, он был сбит с толку прямолинейностью его слов. Увидев, как Хайдзима увлеченно занимается волейболом, Юджин не удержался и заговорил с ним.

Курохава узнал причину, по которой Хаидзима переехал в Фукуи, но сказал ему: Это меня не касается, я сам решу, как тебя оценивать. Наступили весенние каникулы, и Курохава с друзьями погрузились в тренировки. Начинается последний турнир для двух старшеклассников, которые стали старшими учениками после прихода новых студентов!

Из-за последнего турнира в средней школе, отношения между Курохавой и Хайдзимой остались натянутыми, и они поступили в одну и ту же старшую школу. Хайдзима не вступил в волейбольный клуб и избегал встреч с Курохавой. В это время начинаются тренировки к спортивному фестивалю, и второкурсник Окума предлагает капитану волейбольной команды Оде провести тренировочный матч.

Начинается первый тренировочный сбор в старшей школе. Мужская волейбольная команда усердно тренируется перед приближающимся осенним турниром, но Куроба не допускают к атакующим упражнениям, и его недовольство по отношению к Хайдзиме достигает предела. Ночью, когда сбор подходит к концу, Куроба решает высказать свои чувства Хайдзиме.

Куроха оказался под подозрением в связи с одним инцидентом и был вынужден отказаться от участия в полуфинале осеннего турнира мужской волейбольной команды школы Киёка. В это время, после слов Хайдзимы, Куроха и Хайдзима отправляются в Токио. Когда они прибыли в родную школу Хайдзимы, Мэйсэй Гакудэн, к ним подошел бывший товарищ по команде Хайдзимы...

Фукухачи Промышленная Школа. В этой сильнейшей школе Фукуи, которая уже 7 лет подряд участвует в весеннем чемпионате, есть абсолютный ас по имени Мимура Тотэ. И еще один человек — Очи Мицутоми. Из-за травмы он отказался от карьеры игрока, но в Фукухачи Промышленной Школе он стал важной фигурой.

Школа Киёин готовится к тренировочному матчу с Фукухачи. В ходе напряженной борьбы Фукухачи сосредотачивает мяч на Симура. Удар абсолютного аса проникает в защиту Киёин! Увидев это, игроки Киёин начинают действовать...

Отборочный турнир в префектуре Фукуи на весеннем чемпионате. оказывается в затруднительном положении из-за множества простых ошибок. В судьбоносном втором сете Куроха, вспоминая слова своего наставника Идзёдани, наносит мощный удар...! Это был момент, когда он впервые осознал, что является эйсом.

Начинается битва между Киёка и Фукубачи за билет на весенний чемпионат. Киёка думает, как справиться с Мимурой, а Фукубачи — как одолеть Хайдзиму... Обе команды готовят стратегии противника и готовятся к последнему сбору. В это время Мимура посещает больницу для проверки колена.

Отборочный турнир префектуры Фукуи. Фукубачи сталкивается с неожиданностями, но решает, что обязательно победит. В начале матча Киёкагэ теряет инициативу и проигрывает первый сет. Во втором сете, благодаря усилиям Хайдзимы, Киёкагэ старается не отставать и ждет, когда вернется форма Курохавы

Проиграв третий сет, команда Киёкайн не имеет права на ошибку. Вернувшись на площадку вместо Оды, Куроха восстанавливает свою форму и начинает набирать очки. В напряжённой концовке четвёртого сета, когда обе стороны не хотят уступать, продолжаются деюсы, и мяч поднимается в воздух .

Наконец-то завершился отборочный турнир. В момент, когда команды выстраиваются после матча, Хайдзима теряет сознание. Придя в себя дома, он обнаруживает, что к нему собираются члены мужской волейбольной команды Кэиин. Хайдзима недоумевает, почему его товарищи по команде улыбаются...