전체 에피소드

자신이 재능이 없다는 사실에 열등감을 품고 있는 고등학생 센지 토야는 '윤회의 가지'를 통해 재능을 꽃피운 ‘회귀자’ 하이토 루오 부페트를 만난다. 하이토와 알버트 H. 피시의 사투를 목격한 토야는 재능을 향한 갈망으로 인해 금단의 힘에 손을 뻗는다.

재능을 꽃피운 토야는 '위인의 숲'의 사령탑인 존 V. 노이만에게 첫 임무로 악한 회귀자 존 W.게이시의 제거를 지시받고, 하이토와 함께 게이시가 잠복해 있는 숲에 발을 들인다.

중동을 형상화한 정체불명의 검은 안개와 대치했던 뉴튼과 후나사카는 위인의 숲으로 돌아온다. 멤버들과 상황을 논의하던 중, 모니터가 중동 문양으로 물들더니 한 남성의 목소리가 들려온다. 그 정체는 죄인격 회귀자 집단 '죄인군'의 리더, 항우였다.

각지에서 위인의 숲과 죄인군 회귀자들이 전투를 시작한 가운데, 센지 토야와 후나사카 히로시 앞에 거대한 폭발이 일어나고, 흙먼지 속에서 한스 U. 루델이 나타난다. ‘불멸의 불사’ 능력을 가진 후나사카와 ‘불변의 불사’ 능력을 가진 루델. 불사의 재능을 가진 두 사람의 사투가 시작된다.

회귀자가 된 후나사카 히로시는 재능을 얻음과 동시에 인간으로서 살아 간다는 실감을 잃어가고 있었고, 싸움에 대한 지루함과 정체 모를 불쾌감을 느끼고 있었다. 그런데 한스 U. 루델과 전투하고 대화하면서 후나사카는 자신의 진정한 소망이 무엇이고, 자신이 잃어버린 게 얼마나 큰 건기 깨닫고, 다시 한번 사투를 시작한다.

토야가 중동 성에 도착하자, 죄인군의 리더 항우가 기다리고 있었다. 재능을 수집하기 위해 토야는 항우에게 승부를 걸지만, 최강의 재능 앞에서 속절없이 압도당한다. 게다가 항우는 토야가 알지 못했던 형 세이야의 이면을 이야기한다.

오호장 최강의 회귀자, 가이우스 J. 카이사르와 돌변한 하이토가 중동 성에 도착한다. 모든 걸 버려서라도 강해지려 한 자의 비참한 말로가 되어 버린 하이토를 원래대로 되돌리기 위해, M 노스트라다무스와 카이사르가 맞서지만…

존 V. 노이만이 ‘위인류 계획’을 선언하고, 토야와 하이토, 야규 세 사람은 특무 자위대 흑예대에 보호를 받는다. 토야가 협조하겠다고 나서지만 키타즈카가 그 제안을 거부하자 토야는 절망에 빠진다. 그러다 문득 ‘정원 밖에서 전원을 켜지 말라고 했던 노이만의 말을 떠올리는데…

F.나이팅게일에게 지배당한 I.뉴턴을 남기고 탈출한 A.아인슈타인은 토야와 극적으로 재회한다. 자신이 직면했던 사건들을 토야와 하이토, 야규 쥬베이미츠요시에게 전하고, 뉴턴 일행을 구출하기 위해 움직이려 하는데...

아인슈타인 일행은 모든 회귀자의 심장이라 할 수 있는 ‘윤회의 씨앗’을 찾기 위해 윤회의 가지를 회수하려 움직이고, 여기에 항우가 남긴 회귀자 집단이 전력으로 합류한다. 그런데 그 안에는 아무도 그 정체를 모르는 검은 양복을 입은 수수께끼의 인물이 있었다.

‘윤회의 가지’ 제작자 앨런 스미시에 의해 하이토와 야규 쥬베이 미츠요시는 회귀자가 되기 전의 기억을 보게 된다. 아버지의 죽음을 알고 절망하는 하이토, 그리고 하이토의 과거를 알고 격분하는 쥬베이. 하이토는 쥬베이에게 기꺼이 목숨을 내놓으려 하지만…

A. 아인슈타인은 자신 외에는 존재할 리 없는 '아인슈타인'의 이름을 자처하는 회귀자 알베르트, 그리고 F. 나이팅게일에게 예속당한 I. 뉴턴과 대치한다. 아인슈타인은 괴츠 폰 베를리힝엔 일행과 함께 격돌하는데…

야규 쥬베이 미츠요시에게 검술을 사사받고 ‘눈’을 물려받은 토야는, 검은 그림자에 빙의된 하이토를 원래대로 돌려놓기 위해 목숨을 건 결투를 신청한다. 하이토가 퍼붓는 검격을 버텨내고는 있지만, 후나사카 히로시로부터 물려받은 ‘불멸의 불사’에도 한계가 보이기 시작하는데…