전체 에피소드

매니지먼트는 벤에게 헨리 스커더를 찾으라고 명령한다. 벤은 저항하지만 결국 굴복하고, 샘슨은 화재를 이용해 벤의 죽음을 위장한다. 저스틴은 자신의 교회를 세울 장소를 찾아낸다.

벤은 케리건 신부를 찾아 한 요양원에 도착한다. 정신이 온전하지 않아 보이는 그를 만나고 온 벤은 매니지먼트에게 섬뜩한 경고를 듣는다. 한편 저스틴은 교회 건설에 착수한다.

벤은 노파라고 불리는 이를 찾아 텍사스 잉그램으로 향한다. 돌런은 화재의 진상을 파악하기 위해 뒷조사에 나서고 저스틴은 점차 본색을 드러내기 시작한다.

노파와 대면한 벤은 자기 가족의 비극에 대해 알게 되고, 머리가 복잡한 소피는 육체 노동에 몰두하며 자신을 학대한다. 한편 저스틴은 벤에게 살해당하는 환상을 본다.

벤은 스커더의 데스마스크를 제작한 게디스를 찾아가 충격적인 사실을 듣는다. 한편 아이리스는 저스틴의 추궁에 화재가 일어났던 밤에 대해 솔직하게 털어놓는다.

샘슨 일행은 화재로 일자리를 잃은 다른 공연단을 만난다. 벤은 자기 뒤를 쫓고 있는 남자가 한발 앞지른 걸 알게 되자 서둘러 스커더를 찾아나선다. 저스틴은 1년 전 화재의 범인을 신도들 앞에서 공개한다.

벤은 스커더를 찾아 더매스커스의 낡은 호텔로 향하고, 그 뒤를 스트라우드가 쫓는다. 교회에선 나날이 수위가 높아지는 저스틴의 설교에 우려를 표한다.

벤이 매니지먼트의 죽음에 관해 샘슨에게 설명하지만 샘슨은 벤의 말을 쉽게 믿지 못한다. 리비와 존스의 사랑이 깊어지고, 저스틴은 템플턴과 손을 잡는다.

카니발은 서쪽으로 향하지만, 일전의 사고로 존스와 리비가 위기에 빠진다. 한편, 벤은 스트라우드를 쫓아 샤이엔으로 향하고, 저스틴은 템플턴의 출마를 돕는다.

벤은 리비를 카니발에 데려다주고 존스와 함께 스트라우드의 뒤를 쫓는다. 루시의 몸에 빙의한 로즈를 만난 라일라는 샘슨과 벤을 의심한다.

벤은 저스틴을 만나기 위해 뉴케이넌에 잠입하고, 존스는 카니발로 돌아간다. 라일라는 샘슨을 끌어내리기 위해 단원들을 선동한다.

벤의 능력을 알게 된 샘슨과 존스가 힘을 모아 저스틴을 없앨 계획을 짠다. 스트라우드는 저스틴의 명령을 받아 소피를 가두고, 벤은 마침내 저스틴과 최후의 대결을 준비한다.