Alle afleveringen

Terwijl de spirituele krachten van Ben Hawkins evolueren, onthult de entiteit Management zijn identiteit aan Ben en stelt hem vervolgens bloot aan een visioen van catastrofale rampen die de wereld te wachten staat als Ben zijn aartsvijand niet identificeert en overwint: broeder Justin, het wezen van de duisternis. Om dit te doen, moet Ben zijn vader vinden, de ongrijpbare Henry Scudder, die de kennis bezit van de identiteit en locatie van de prediker. In de nasleep van de brand die Apollonia doodde, beschermt Samson Ben ​​door te beweren dat hij stierf in het vuur om zich te ontdoen van de Texas Ranger die nog steeds rond de groep hangt, en Samson helpt Ben het lijk van professor Lodz te verbergen, terwijl Lila zich zorgen begint te maken om de verdwijning van Lodz. Een radeloze Sofie rent weg en Jonesy, door schuldgevoel geteisterd, brengt de carnies bijeen om haar te zoeken. Ondertussen heeft broeder Justin's radiopreek twee nieuwe 'apostelen' opgebracht; een occultist genaamd Wilfred Talbot Smith, die Justin helpt om Henry Scudder te doden om een ​​echte onsterfelijke te worden, en een gevangene genaamd Varlyn Stroud die wordt "geroepen" door de betoverende stem van Justin. Verslaggever Tommy Doyle blijft onderzoek doen naar de brand bij Chin's, terwijl Justin en zijn zus Iris de radio blijven gebruiken om 'het woord' verder te verspreiden en massa's zwakken en armen in hun spirituele web te verstrikken.

Ben reist alleen naar Alamogoro om pater Kerrigan te zoeken, een voormalig predikant die in een gekkenhuis woont en zijn vader kende. Hij vertelt hem op te passen voor een mysterieuze getatoeëerde man die zowel Ben als broeder Justin in hun dromen zien. Terug in Carnivale zet Stumpy zijn streven naar het welzijn van Rita Sue en Libby voort door te gokken. Ben vindt een radeloze Sofie op de weg en brengt haar terug naar de groep, terwijl niemand beseft dat hoewel Sofie's moeder dood is, haar geest nog steeds om haar heen blijft hangen. Lila, nog steeds bezorgd over de vermiste Lodz, doet een vreemde ontdekking. Ondertussen ontsnapt Stroud uit de gevangenis om aan zijn missie voor broeder Justin te beginnen. In Mintern beginnen Justin en Iris aan de werken van de Tempel van Jericho. Justin brengt 's avonds laat bezoekjes aan een tatoeëerder in het Chinatown van Mintern.

Wanneer Carnivale halt houdt in Ingram, Texas, gaat Ben op zoek naar mensen die Scudder kenden en belandt hij in een bizar moonshiners-kamp dat zowel pijnlijk als onthullend is. Ondertussen gaat Stroud verder met zijn zoektocht naar Scudder door het mijnongeval in de spookstad Babylon te onderzoeken. In Carnivale weigert Sophie nog steeds Bens toekomst te lezen via de tarotkaarten, maar de kaarten onthullen al snel iets zonder de hulp van Sofie. Ruthie's geluk met als slangenbezweerder lijkt zich tegen haar te keren. Stumpy krijgt bezoek van een dreigende bookmaker die zijn geld wil incasseren. In Mintern gaat Tommy Dolan verder met zijn onderzoek naar de brandstichting, terwijl broeder Justin de catatonische dominee Balthus onder zijn hoede neemt, en profiteert van zijn jonge en naïeve nieuwe huishoudster, Celeste.

Ben, nog steeds gevangen gehouden in het kamp van de moonshiners, ontmoet zijn blinde en oudere grootmoeder die enkele familiegeheimen onthult. Ondertussen vertrouwt Lila de rest van de groep toe dat ze vermoedt dat Samson verantwoordelijk was voor het overlijden van Lodz. Jonesy geeft Sofie de opdracht een groot gat in de grond te graven. In Mintern gaat Justin door met zijn betoverende kwade preken in zijn Tempel van Jericho, wanneer hij een aanval krijg en een visioen heeft van de dreiging die Ben voor hem vormt. In Los Moscos, New Mexico, meldt Stroud zijn vooruitgang aan Justin, die hem opdracht zijn zoektocht te staken en op zoek te gaan naar Ben Hawkins. Iris probeert haar eigen geheimen voor Dolan te verbergen en smeekt Justin om geen geheimen voor haar te bewaren. Ruthie blijft visioenen zien van Lodz en Apollonia, terwijl Stumpy's geldproblemen beginnen te wegen op Rita Sue en Libby.

Wanneer Carnivale buiten Creed, Oklahoma halt houdt, krijgen ze een ongenode bezoeker: Varlyn Stroud die vragen begint te stellen aan Jonesy en later aan Samson, over waar Scudder te vinden is. Ondertussen redt Rita Sue Stumpy van zijn gokschulden, maar hij zet toch al het geld in op een groot gevecht. In Mintern dringt Justin aan op Dolan om een beslissing te nemen, terwijl Iris aan Dolan opbiecht dat zij verantwoordelijk is voor de brand. Terug in Creed bezoekt Ben een oudere maskermaker op zoek naar informatie over Scudder, wat een letterlijke nachtmerrie wordt. Ruthie vertrouwt Sofie toe over haar visioenen waarbij ze dode mensen, waaronder Lodz en Apollonia, ziet. Sofie leest eindelijk ook tarotkaarten voor Ben die denkt dat hij eindelijk weet waar hij Scudder kan vinden. Justin ontvangt een mysterieus geschenk: een doodsmasker van zichzelf waarmee hij Ben kan zien.

Op weg naar Damascus, Nebraska stoppen Samson en de groep om te helpen wanneer ze een rivaliserende groep tegenkomen die in de problemen zit. In Mintern probeert Dolan Iris en Justin te helpen een oplossing te vinden voor hun juridische problemen, terwijl Iris verrast is wanneer ze hoort over het echte plan van Justin: Dolan de schuld van de brand in de schoenen schuiven. Rita Sue ontdekt dat Stumpy al hun geld heeft verloren met gokken. Ben en Sofie besluiten hun groeiende romantische relatie verder te zetten en ze vertelt hem dat ze van plan is om Carnivale te verlaten en wil dat hij met haar meekomt. Ruthie lijkt een psychische band te hebben met Lodz wanneer met zijn stem tot Lila spreekt.

Wanneer Carnivale eindelijk in Damascus aankomt, komt Ben dichter bij het vinden van zijn vader wanneer een visioen van een man met een verminkt gezicht hem naar het hotel van de stad leidt. Ben gaat vervolgens verder op onderzoek en ontmoet eindelijk zijn vader, die als bediende in het hotel werkt. Ondertussen arriveert bisschop McNaughton in de nieuwe woning van broeder Justin in de tempel van Jericho in New Canaan, waar hij een gesprek met Justin heeft over de inhoud van zijn preken. Terug in het Carnivale kan Jonesy de vertrokken Sofie niet uit zijn hoofd zetten, terwijl Libby en Rita Sue hun woordenoorlog voortzetten. Ben, zich er niet van bewust is dat Stroud achter hem aan zit, leert meer over wie hij is wanneer hij Scudder naar Management brengt. Hij leert dat Scudder de kwaadaardige tegenpool van Management is.

Ben en Samson hebben een verhitte discussie over de dood van Management, en Samson hoort van Ruthie dat Stroud Scudder ontvoert heeft. Ben stelt voor dat ze Stroud meteen moeten opsporen, zodat hij hen naar broeder Justin zal leiden. Ondertussen steunen Iris en Justin een lokale politicus terwijl Justin zijn donkere kant laat zijn aan dominee Balthus. Rita Sue probeert Bud, Stumpy's schuldeiser, te laten zien wie de baas is. Libby schokt haar ouders door te onthullen dat zij en Jonesy zijn getrouwd na een dronken avondje uit, wat Stumpy ertoe aanzet om een ​​diner met hen te organiseren. In New Canaan arriveert Wilfred Talbot Smith met meer slecht nieuws voor Justin. Lila biedt aan om Ruthie te ondersteunen bij haar recente emotionele status. In Carnivale krijgt Jonesy de schuld voor een ongeluk wanneer een karretje op het reuzenrad naar beneden valt. Ben neemt zijn toevlucht tot het leegzuigen van de levenskracht van een jonge vrouw om het leven van haar zoon te redden. Sofie vindt een baan als de nieuwe huishoudster van broeder Justin.

Terwijl hij over een verlaten snelweg in het landelijke Utah rijdt, komt Ben Jonesy en Libby tegen, op de vlucht voor een burgerwachtgroep die Jonesy de schuld geeft van het ongeval met het reuzenrad. Ruthie wordt opnieuw bezeten door de overleden Lodz die een boodschap met lippenstift achterlaat dat Sofie de Omega is. Lila probeert vervolgens Lodz te bereiken. In het Kanaän-kamp valt de invalide dominee Balthus broeder Justin aan tijdens zijn vurige politieke preek, en wanneer chaos uitbreekt, schokt Justin de menigte met vergeving. Ondertussen neemt Iris Eleanor mee op een picknick waar ze de fout maakt om Iris toe te vertrouwen dat ze vermoedt dat broeder Justin eigenlijk een demon is. Sofie vindt redding voor zichzelf in haar nieuwe werk voor broeder Justin. Onderweg laat Stroud de morfine stromen voor de gevangen Scudder, terwijl Ben probeert te achterhalen waar Stroud zich bevindt.

Na nog een van Ben's visioenen, gaan hij en Jonesy op zoek naar Stroud en komen ze al snel aan in de hoofdstad van Wyoming, waar ze uit een weggegooide krant in een hotelkamer eindelijk de naam en locatie van Bens aartsvijand ontdekken. In Carnivale worstelt Libby met het valse alibi dat Jones voor hen verzonnen heeft, en verraad het verhaal over Ben aan haar moeder. Samson heeft vervolgens een openhartig gesprek met Libby over Bens magische krachten. Stroud arriveert n de parochie van Justin en ontmoet eindelijk zijn kwaadaardige meester face-to-face. Daar redt Wilfred Talbot Smith Justin van een bijna-ramp en sluit een deal met Scudder, die een ontsnapping plant. Iris ontdekt ook dat Sofie eigenlijk de verlichte dochter van Justin is, terwijl Stroud de beveiliging voor Justin verhoogt.

Wanneer Samson aankondigt dat de volgende stop van het circus in het christelijke kamp van New Canaan is, ondermijnen zowel Lila als Stumpy zijn gezag. Jonesy komt terug en licht Samson in over de informatie die hij en Ben over broeder Justin hebben gevonden. Ondertussen dringt Libby er bij Jonesy op aan het geheim van Bens krachten aan de rest van de groep te onthullen, ondanks Samsons protest. Terwijl Ben de parochie van Justin infiltreert om hem te zoeken, ziet hij Sofie gedoopt worden als een nieuwe bekeerling. Later wordt Justin opgeschrikt door een situatie in het migrantenkamp wanneer Samson en Jones aankomen en Iris overhalen om hen daar te laten halt houden. Die nacht, wanneer Ben Justin wil vermoorden, grijpt Jonesy in en dringt aan op geduld.

Samson bedenkt een groot plan door samen met Ben, Jonesy en de hele groep broeder Justin naar Carnivale te lokken. Ondertussen wil Stroud Justin beschermen die terecht vermoedt dat het circus een val voor hem zet. Sofie bevindt zich opgesloten in een donkere schuur nadat ze Justin haar tegenstrijdige gedachten vertelt, en wordt al snel geterroriseerd door spookachtige visioenen van haar moeder. Rita Sue wordt geraakt door de vrijgevigheid van Samson om haar het geld te geven dat nodig is om de schulden van Stumpy af te betalen. Later nadert de finale confrontatie wanneer broeder Justin Iris overhaalt om haar hoogtevrees te overwinnen door op het reuzenrad van Carnivale te rijden, waar Jonesy ze allebei vastzet zodat Ben Justin's krachten kan afnemen en daarmee dominee Balthus kan genezen. Tegelijkertijd probeert Jonesy Sofie van Stroud te redden, maar beseft al snel dat ze haar keuze heeft gemaakt waar haar loyaliteit ligt.