전체 에피소드

아버지의 과거에 대한 해답을 찾기 위해 몰타로 간 알렉스와 친구들은 스콜피아라는 범죄 조직의 음모와 이 조직의 새로운 지도자의 정체를 밝히려 한다.

영국 정부가 스콜피아의 협박받자, 블런트와 정보국이 추적에 나선다. 한편, 알렉스는 배를 개조한 몰타의 비밀 연구실에서 스콜피아를 위해 일하는 과학자를 쫓는다.

알렉스가 붙잡히자, 톰과 카이라가 그를 찾아 나선다. 스콜피아는 새 무기의 힘을 보여준다. 알렉스는 줄리아에게서 아버지에 대한 불편한 진실을 듣는다.

친구들과 헤어진 채 스콜피아에 들어가게 된 알렉스는 적대적인 훈련생들 때문에 호된 신고식을 치른다.

알렉스는 스콜피아에 충성심을 입증하기 위해 임무를 수행하러 나가고, 톰과 카이라가 알렉스를 구하려 그 뒤를 따른다. 한편, 정보국은 보이지 않는 검의 비밀을 파헤친다.

알렉스가 존스에게 복수하기 위해 런던으로 돌아온다. 잭과 톰, 카이라는 알렉스를 구하기 위해 정보국에 도움을 요청한다.

정보국에 붙잡혀 신문을 받은 알렉스는 드디어 친구들과 재회한다. 그리고 마침내 앨런 블런트가 알렉스에게 그동안 숨긴 진실을 털어놓는다.

스콜피아가 한 도시 전체의 목숨을 위협하는 계획의 최종 단계를 실행에 옮기려 하고, 알렉스는 늦기 전에 이를 막으려 줄리아 로스먼에게 돌아간다.