전체 에피소드

입학식 전날, 아오는 나루와 아웅다웅한 뒤, 어둠이 짙게 깔린 백사장에 들른다. 하지만 거기에서 돌진해 오는 FP에 치일뻔하고 마는데... 왠지 수상한 남자들과 말다툼을 하던 그 때, 스카브 버스트가 일어난다.

얼떨결에 IFO에 타게 된 아오는 G 몬스터와 싸우게 된다. 그 기체는 세계 최초 IFO이자 이미 퇴역한 마크 1이었는데...천신만고 끝에 G 몬스터를 쓰러뜨린 아오의 머리칼은 파랗게 변해 있었다.

아오는 숨어 도망가려 하지만 나루의 아버지에게 붙들려 끌려간다. 한편 또다른 거대한 시크릿이 또다시 섬 근처에 나타나는데...게네라시온 블루는 작전 속행으로 간주하고 시크릿 제거 작전에 돌입한다.

아오는 게네라시온 블루와 협력해서 시크릿을 파괴하는 데 성공한다. 하지만 그 후 아오는 행방불명이 되고, 게네라시온 블루와 연합군은 그 행방을 쫓는다. 아오를 구해주고 니르바슈를 감춰준 남자는 이전에 니르바슈 덕분에 목숨을 건졌다는데...

아오는 게네라시온 블루 스위스 본사에 따라오지만, 모든 게 낯설기만 했다. 거기에 같은 팀 동료가 된 플레어 엘레나는 까칠하고 심드렁하기만 하고... 결국 나는 왜 여기 왔는지 대답도 찾지 못한 채 방황하게 된다.

파이드 파이퍼는 골디록스를 지원하러 급행한다. 하지만 도착 직전 메돈호가 폭발하여 브루노 치프는 목숨을 잃는데... 가까스로 IFO 파일럿들을 병원으로 옮긴 후, 시크릿에 대한 공격작전을 계획한다.

게네라시온 블루 본사를 헤집어 놓는 정체불명의 테러범. 그 테러범이 노리는 것은 예측과는 반대로 니르바슈였는데...아오는 급히 달아나지만 그 테러범을 뿌리치기는 역부족이었다.

아오는 나루를 찾기 위해 니르바슈에 몸을 싣지만 출격을 저지당한다. 사장의 배려로 겨우 징계를 면하자마자, 중동에 스카브 코럴이 출현하고...파이드 파이퍼는 즉각 출격하지만 석연찮은 이유로 귀환명령을 받게 된다.

일본에서 시크릿을 유인하는 위험한 실험을 감행한다. 파이드 파이퍼는 그 틈에 코어를 회수하여 일본의 헛된 야망을 깨뜨리려 하는데... 하지만 아오는 죽어가는 사람들을 못 본 체 할 수가 없었다.

미국은 애리조나 피닉스에서 일어난 스카브 버스트를 자력으로 해결하려 애를 쓴다. 이에 파이드 파이퍼는 멕시코에서 대기하면서 애리조나 주지사와 거래를 시도하는데...이비카 치프는 보병대를 투입하려는 미군의 계획을 듣자 자리에서 벌떡 일어난다.

호주에서의 시크릿 퇴치 작전은 애매하게 끝나고 파이드 파이퍼는 본사로 귀환한다. 그런데 팀 골디록스를 시작으로 파이드 파이퍼 파일럿들도 환상을 보기 시작하는데...한편 사장과 가젤은 밀러와엘레나의 과거에 대해 재차 조사한다.

파이드 파이퍼는 우주 궤도상의 시크릿을 요격하기 위해 출동하려 하는데...아오는 계속 보이던 바람길이 보이지 않아 당황한다. 그리고 팀 할러퀸의 치프, 통칭 마마는 아오에게 본인에 대한 진실을 알려준다.

스카브 속에서 나타난 우주선, 그리고 또 한대의 니르바슈 거기 타고 있던 사람은 아오의 생모, 유레카였다. 전에 왔던 때보다 더욱 과거에서 찾아온 그 배 안에 있는 건...?

아오는 유레카를 돌려보내기 위해서 빛의 기둥으로 날아간다. 그리고 작별하는 마지막 순간, 놀라운 이야기를 듣게 되는데...지금 그 뱃속에 있는 건 자기가 아니라 여자애라는 것이었다.

시크릿의 출현은 점점 빈번해지고, 아오를 비롯한 IFO팀은 쉴새없이 출격하게 된다. 하지만 아오는 유레카의 말이 뇌리를 떠나지 않아 계속 고민하는데...그러던 어느 날, 갑자기 전 세계의 스카브 코럴들이 재활성화되는 기현상이 일어난다.

세계 각지의 코럴 플랜트에서 차례차례 나타나는 시크릿. 모든 전력을 동원하더라도 도저히 막을 수 없는 이 전황을 타계하기 위해 게네라시온 블루는 작전명 폴라리스를 발동시키기 이르는데...

미묘하게 여기저기가 달라진 세계, 흔적도 없이 사라진 골디록스. 그리고 화제는 또다시 요한슨의 예언서 아닌 예언서로 옮겨가는데... 과연 이곳은 또다른 세계인가? 아니면 정말 세계가 변한 것인가?

연합군에 순순히 항복한 아오는 미 항모로 안내받는다. 한편 본사로 돌아온 플레어와 엘레나는 심한 말다툼을 하고...아오는 회사 사람들을 위해서라면서 체념하고 연합군에 들어가려고 한다.

대주주가 직장 폐쇄를 선언하고, 국제 사회에서 테러범으로 규정된 게네라시온 블루. 그럼에도 멤버들은 진실을 찾고 세계를 바로잡기 위해서 할 수 있는 일을 한다. 하지만 포세이돈 호도 파괴되고, IFO도 날 수 없게 된 상황. 거기에 트루스까지...

지하에서의 융합폭렬로 블랑 사장의 생사가 불분명한 가운데 연합군의 공격이 시작된다. 이에 이비카는 팀 전체를 탈출시켜 후일을 도모하기로 하는데...쿼츠 건을 가지러 최하층으로 내려간 아오 앞에 놀라운 광경이 펼쳐진다.

일본군과 함께 행동하는 게 왠지 어색한 아오. 하지만 그럼에도 좋은 동료를 만나서 마음은 불편하지 않았다. 하지만 며칠 안 가 인도네시아에서 스카브 코럴이 발생하고, 연합군과 충돌하게 되는데...연합군 IFO중에는 낯익은 기체가...!

트루스가 생성하는 초고농도 트라파 공간은 코럴 캐리어에게 치명적이었다. 스스로가 코럴 캐리어인지도 모르는 사람이 셀 수 없는 오키나와. 파이드파이퍼와 할러퀸은 트루스의 오키나와 진입을 저지하기 위해 해상에서 요격에 나선다.

트루스에게 격추당한 나루를 본 아오는 분노하여 결국 쿼츠건을 쓰고 만다. 이로 인하여 세계는 또다시 바뀌고 트루스는 사라지게 되는데...거기에 갑자기 나타난 남자는 스카브를 파괴하고 다닌다.

모든 스카브 코럴을 파괴하려는 렌턴과 유레카를 보는 아오의 심경은 복잡했다. 그들이 왜 이토록 필사적인지 이해했지만, 그럼에도 친구를 포기할 수 없었던 아오. 결국 아오는 모든 것을 끝내기 위해 또다시 쿼츠건 방아쇠를 당긴다.