전체 에피소드

평화로운 일상을 보내는 게 어쩐지 석연치 않은 유스케. 염라 주니어의 조언에 따라 겐카이를 만나러 가고, 초대 영계 탐정 사토 쿠로코를 소개받는다.

마계에서 온 세 명의 사자가 유스케에게 친아버지 라이젠의 상황에 관해 이야기해 준다. 하지만 유스케는 이들의 말을 수상하게 여긴다.

유스케는 떠나기 전 케이코에게 작별 인사를 하기로 한다. 쿠라마와 히에이는 마계의 다른 두 왕인 요미와 무쿠로가 보낸 메시지를 받는다.

겐카이의 절에서 동료들과 작별 인사를 나눈 유스케는 마계로 향한다. 그리고 라이젠과 대면하자마자, 왜 자신과 센스이의 싸움에 끼어들었는지 묻는다.

마계에 오고 6개월 동안 히에이의 전투력이 크게 상승한다. 싸움을 마치고 지칠 때마다 히에이는 비참했던 과거에 관한 꿈을 꾼다.

히에이의 이마에 사안 이식 수술을 해 주고, 검술을 가르쳐 준 요괴 시구레. 그런 시구레와 히에이가 지금 목숨을 걸고 대결한다.

요미가 모종의 이유로 시력을 잃기 전까지, 쿠라마와 요미는 예전에 함께 도적으로 활동했다. 그리고 지금, 요미가 쿠라마를 협박해 다시 동료로 만들려 한다.

쿠라마가 요미로부터 신뢰를 얻자, 군사참모총장 샤치가 쿠라마를 점점 시기한다. 한편, 쿠라마는 겐카이와 염라 주니어의 도움을 받아, 새로운 전력이 될 전사들을 육성한다.

훈련을 하기 위해 라이젠을 찾아간 유스케는 허기 때문에 폭주한 아버지의 모습을 본다. 대결이 끝난 뒤, 라이젠은 인간을 먹지 않게 된 이유를 유스케에게 말해 준다.

유스케가 요미를 찾아가 아버지에 관한 소식을 알리고, 마계에서 토너먼트 대회를 개최하자는 제안을 한다. 그러나 요미는 이 제안을 거절하려 한다.

마계 대전이 힘차게 개막한다. 유스케와 라이젠의 옛 라이벌들이 차례로 예선에서 두각을 나타낸다.

운명의 장난인지, 요미는 예선에서 아들인 슈라와 만난다. 광범위한 훈련을 받은 슈라는 유능한 전사임을 증명한다.

대회가 순조롭게 진행된다. 유스케와의 재대결을 꿈꾸는 진과 토야는 각자 자신의 상대와 맞서 싸운다.

시구레와 치열한 대결을 펼치던 중, 요호로 변신한 쿠라마. 그러나 과거로부터 벗어나기 위해 미나미노 슈이치의 모습으로 되돌아온다.

모든 증오에 종지부를 찍고 과거로부터 해방되려는 히에이와 무쿠로. 같은 생각을 가진 두 선수가 격전을 펼친다.

마침내 유스케와 요미의 대결이 시작된다. 요미에게 처음부터 정면승부를 거는 유스케. 하지만 도중에 싸울 의지가 꺾여 버린다.

격전 끝에 유스케와 요미가 혼신의 힘을 담은 최후의 한 방을 주고받는다. 그리고 마침내 마계 대전이 막을 내린다.

오랜만에 동료들이 모두 겐카이의 절에 모였지만 유스케와 히에이의 모습은 보이지 않는다. 겐카이는 자신이 죽은 뒤의 일에 관해 이야기한다.