Все серии

(Первая половина) Юсуке, скучающий в мирной человеческой реальности, решает навестить Гэнкай в поисках чего-то нового. Она понимает его мысли и передает ему записку, в которой указан адрес первого детектива духовного мира — Санада Куроё. Сможет ли это стать подсказкой для поиска чего-то важного? Юсуке немедленно отправляется к Куроё. (Вторая половина) По пути Юсуке подвергается атаке от двоих неизвестных детей. Не понимая, что происходит, он защищается, и перед ним появляется первый детектив духовного мира — Санада Куроё. Дети утверждают, что они его дети. Приглашенный в дом, Юсуке слушает историю первого детектива, не замечая приближающегося посетителя...

В первой части Юсуке узнает о существовании своего отца в мире демонов от трех посетителей, которые являются демонами класса А и S. Они сообщают, что срок жизни его отца близок к концу, и что после его смерти начнется борьба за власть, в которой Юсуке потребуется его сила. Однако Юсуке может лишь оценить их силу. Во второй части Юсуке бросает вызов одному из посланцев, чтобы проверить свои силы. Хотя его мощь подавлена для того, чтобы прийти в мир людей, посланец уверяет, что может победить Юсуке в мгновение ока. Смогут ли Юсуке одержать победу в битве с неизвестной силой? И какие сомнения он испытывает по отношению к ним?

(Первая половина) Юсукэ указывает на привычку «поглощать людей», и посланцы начинают рассказывать о себе, не скрывая ничего. Они говорят, что если Юсукэ согласится помочь, то вернутся через неделю, после чего покидают мир демонов. Юсукэ, находясь в поисках ответа, испытывает сомнения. Тем временем к Куроме и Хиэ также приходят посланцы из мира демонов. (Вторая половина) Юсукэ решает отправиться в мир демонов, но, попав туда, он не сможет легко вернуться в мир людей. Перед отъездом он сообщает Кэйко о том, что он демон, и о своем намерении отправиться в мир демонов. На холодный ответ Кэйко, возможно, вызванный гневом, Юсукэ обещает ей одну вещь.

(Первая половина) Чтобы проводить Юсuke в путешествие в мир демонов, Кувахара и другие были приглашены по инициативе Гэнкай. Узнав правду, они пытаются заставить Юсuke объясниться, но его решимость остается непоколебимой. Кувахара задает вопрос о закрытой двери в мир демонов. В этот момент появляется Специальный отряд защиты духовного мира. Они решили помочь Юсuke в его путешествии в мир демонов как наилучший способ изгнать его из человеческого мира и стереть с лица земли. (Вторая половина) Благодаря действиям отряда была открыта дыра в мир демонов. Юсuke, под присмотром своих товарищей, отправляется в путь. Под руководством посланцев Китаками они продолжают бегство к башне, где ждет его отец, Райдзэн. Наконец, настал момент встречи отца и сына. На них ждал Райдзэн, облаченный в устрашающий вид, который не выдает болезни.

(Первая половина) Под зовом тела, Хиэй начинает свои тренировки в его стране. Будучи妖怪 класса А, он становится все сильнее с каждой тренировкой. Однако, в то же время, его начинают мучить кошмары из прошлого. Спустя полгода таких дней, Ку раскрывает свою истинную сущность и ставит перед Хиэем определенное испытание. (Вторая половина) Хиэй, сражаясь под руководством Ку, наконец получает разрешение сразиться с воином из свиты Ку. Появившийся воин — это Шигуре, магический остеопат из демонического мира, который в прошлом наложил на Хиэя проклятие. Увидев сверкающий ледяной камень на груди Хиэя, Шигуре начинает рассказывать о прошлом Хиэя. Каково же это прошлое…?

(Первая половина) Начинается битва между Хиэем и Сигурой. Однако Хиэй готов даже к смерти в этой схватке. Это связано с тем, что он неожиданно достиг цели своего сражения — найти Ледяной Слезный Камень. Что же на самом деле представляет собой этот Ледяной Слезный Камень для Хиэя? (Вторая половина) Хиэю пересаживают злой глаз, и в поединке с Сигурой, который также был его учителем фехтования, победа мгновенно оказывается за Хиэем. Однако к нему приближается Ку, который, как награду, передает Хиэю еще один Ледяной Слезный Камень, принадлежащий ему самому. Более того, он раскрывает свою истинную сущность перед Хиэем, как было обещано.

(Первая половина) Когда-то бывший товарищ, Курама, по приглашению Ёми попадает в魔界. Он ярко участвует в совещании в качестве советника Ёми. Курама и Ёми, встретившись спустя долгое время, не могут полностью расслабиться. В это время Ёми ведет Кураму в одну из комнат, где заперт человек, связанный с их прошлым. (Вторая половина) Примерно тысячу лет назад тот, кто забрал свет у Ёми, оказался посланным Курамой демоном-убийцей. Ёми говорит, что не намерен мстить. Наоборот, он предлагает снова объединиться с Курамой и править魔界. Курама, притворяясь спокойным, не может скрыть своего замешательства. Согласится ли он помочь Ёми в качестве его советника?

(Первая половина) Курама, вынужденный объединиться с Ёми, пытается убедить некоторых существ в необходимости усиления армии подземного мира. Под его наблюдением шесть妖怪, присоединившиеся к боевым рядам, собираются вместе. На храме Гэнкай появляются знакомые лица. (Вторая половина) Джин и его товарищи, включая Чу, которые вели ожесточенные бои на Темных боевых искусствах, за полгода тренировок достигают уровня妖力, о котором говорил Курама. Радующийся этому результату Ёми награждает Кураму должностью №2 в своей армии. Однако зависть Шачи, который ранее занимал это место, обрушивается на Кураму.

(Первая половина) Чтобы сразиться на равных с Райдзэном, Юсукэ тренировался вместе с Китаками и другими. Он вновь собирается бросить вызов своему отцу, Райдзэну, и направляется к башне. Но там он сталкивается с безумным Райдзэном, который потерял рассудок от голода. Почему он перестал поедать людей? На вопрос Юсукэ, Райдзэн, вернувший рассудок, начинает медленно рассказывать свою историю. (Вторая половина) Давным-давно, встретив и полюбив одну женщину, Райдзэн прекратил поедать людей. Позже, став отцом, он открыл, что именно это привело к появлению Юсукэ спустя много лет. Осознав, что его время близится к концу, Райдзэн также говорит о сражениях, которые ждут Юсукэ после его смерти, и закрывает глаза.

(Первая половина) Юсукэ, наследник Райзэна, спешит к Ёмии. Он передает Ёмии, ожидающей его в строгой готовности, камень, известный как Руримару, под предлогом подарка. На камне были выгравированы имена. Смущенный Ёмия, Юсукэ делает ему неожиданное предложение. В это время мир демонов начинает сильно колебаться. (Вторая половина) Проходит турнир, охватывающий весь мир демонов. Ёмия, вынужденный согласиться с мнениями из разных уголков, готовится к турниру с секретным планом. Тем временем, боги с севера также обращаются к Юсукэ за советом по стратегии, но их мнения расходятся. В этот момент перед Юсукэ появляется посетитель, пришедший почтить память Райзэна.

(Первая половина) Наконец-то настал день жеребьевки отборочного турнира в мире демонов. Среди множества участников появляются Юсукэ, Ку и Ёми. Ёми, ведя с собой своего сына Шуру, смело заявляет Юсукэ о своем намерении сразиться. Однако, по результатам жеребьевки, первым соперником Ёми становится его собственный сын Шура. (Вторая половина) Наконец, отборочный турнир начался. Из каждого блока будет выбран один победитель, который сможет продвинуться в финал. Как и ожидалось, сильнейшие участники, включая Юсукэ, проходят в финальный блок. Тем временем, начинается бой между Ёми и Шурой, которые, иронично, вынуждены сражаться друг с другом как отец и сын.

(Первая половина) Самая ожидаемая битва на отборочном этапе. Ёми против Шуры. На глазах у Юсуке и других участников начинается судьбоносное противостояние отца и сына. Шура смело бросается в бой, используя все свои техники, но перед Ёми он выглядит как младенец. И тогда Ёми, как истинный воин, наносит удар Шуре. (Вторая половина) Шура, возмущенный снисхождением Ёми, пытается выразить свой гнев. Однако Ёми, понимая, что его сын не осознает разницу в силе, произносит свои последние слова. Так, ожидаемая битва родителей и детей завершилась победой Ёми. Все участники финального турнира собраны. Под криком организатора Юсуке начинается основная часть соревнования.

(Первая половина) В первом раунде турнира Юсукэ одерживает подавляющую победу. Однако сам турнир полон неожиданностей, и исходы боев остаются совершенно непредсказуемыми. Тем временем в группе D Дзин сталкивается с Сёкэем. Дзин надеется одержать победу в этом бою, чтобы сразиться с Юсукэ. (Вторая половина) Дзин жаждет сражения с Юсукэ, но его мечты не сбываются, и он терпит поражение. Не только Дзин желает встретиться с Юсукэ — то же самое хочет и Тойя, который тренировался вместе с ним. Отчаянно сражаясь, Тойя использует свои лучшие приемы, угрожая сопернику Кудзё. Однако и он, несмотря на свои усилия, выбывает из турнира в первом раунде.

(Первая половина) Перед матчем Курама связывается с матерью, ностальгируя по прошлому. Его следующим противником станет Сигэ, с которым он уже сталкивался в бою вместе с Хиэем. С самого начала матча разгорается напряжённая схватка, где сталкиваются их любимые оружия: Розовый хлыст и Огненный меч. Исход этой напряжённой битвы остаётся неопределённым... (Вторая половина) Избежав атаки Огненного меча Сигэ, Курама принимает облик妖狐. Но было ли это его собственным решением? Вспоминая о своих друзьях, Юсукэ и остальных,妖狐 Курама предпринимает определённые действия. Это сражение имело для Курама особое значение, как своего рода завершение.

（Первая половина）Ку против Хиэй. Начинается противостояние с давней ненавистью. Они оба несут в себе прошлое, в котором не знали любви, и сражались, чтобы избавиться от ненависти. Однако встреча с Юсукэ и его друзьями пробудила в Хиэй тепло, в то время как раны в сердце Ку по-прежнему не заживают. Эта зависимость станет очевидной в ходе битвы!? （Вторая половина）Несмотря на то, что Ку по-прежнему обладает подавляющим преимуществом в силе, Хиэй также использует Огненный Убийственный Черный Дракон против Ку. Разница в силе между ними и общие переживания из прошлого пересекаются. В этот момент в Ку происходят изменения.

（Первая половина）Турнир за объединение демонического мира вступает в свою середину, и каждый бой становится всё более сложным. В четвёртом раунде начинается самый ожидаемый поединок турнира: Юсукэ против Ёми. Юсукэ, организатор турнира, излучает мощную демоническую силу и устремляется к Ёми, который является главным претендентом на победу. （Вторая половина）Получив удар от Ёми, Юсукэ теряет силы и начинает паниковать. Ответ на этот бой не приходит. Раздосадованный неопределённостью Юми, он продолжает атаковать Юсукэ. Смогут ли Юсукэ найти ответ, или он потерпит поражение? В этот момент голос его покойного отца, Райдзэна, звучит в его ушах.

В первой половине: Юсuke, пробив мощную стену из желтой мертвецкой энергии с помощью смеси демонической и духовной силы, понимает, что противник не так прост. Оба бойца, полные боевого пыла, излучают ауру, которую никто никогда не видел, и в итоге оказываются в равном столкновении. Кто же встанет последним: Юсuke или Йомэ? Во второй половине: Все битвы завершены. Победителем становится Сэйки. Он принимает закон о том, что «не будет причинять неудобств человечеству», и клянется провести новый турнир через три года. В это время Юсuke посещает могилу своего отца Райзэна, чтобы сообщить о турнире. Друзья, полные надежды на реванш через три года, отправляются в путь, чтобы следовать своим путем.

(Первая половина) Благодаря заключению джентльменского соглашения между миром духов и миром демонов, человеческое общество смогло сохранить мир. Каждому из них, идущим своим путем, приходит на ум история о Юсукэ, который отправился в мир демонов. Прошло два года, и в одинокий день, когда тоска стала невыносимой, Гэнкай вызывает всех собраться вместе. (Вторая половина) Собравшиеся в храме, они ожидают рассказа о завещании Гэнкай. Удивленные, они принимают её волю. Вспоминая множество событий, которые произошли за это время, они направляются к морю на закате. И вот, там появляется тот, кого все так долго ждали…