전체 에피소드

홀로 마왕성으로 향한 용사는 드디어 마왕과 대면하게 된다. 15년에 걸친 인간과 마족간의 전쟁을 끝내기 위해 용사는 마왕에게 칼을 들이대는데...

새로운 길을 찾아내기 위해 마왕과 용사가 도착한 곳은 한 외딴 시골마을이었다. 그곳에서 기다리고 있던 건 어렸을 때부터 마왕을 모시고 있던 메이드장. 일행은 이 마을에서 식량을 늘리기 위한 실험을 진행하기로 한다.

겨우살이 마을에 정착한 지 3개월. 마왕의 식량개선 실험은 성공적으로 이루어지고 있었다. 이러한 시험결과로 나온 농작법의 교육 및 전파를 위해 용사와 함께 호수나라 수도원을 찾는 마왕. 그리고 그 수도원에서 용사는 의외의 인물과 재회하게 되는데...

용사가 없는 동안 ‘언덕의 저편’을 보기 위한 노력을 계속하던 마왕은 드디어 상인 동맹과 교섭을 하게 된다. 그리고 상인들에게 완전 새로운 형태의 장사에 대해 설명하기 시작하는데... 한편, 제왕국에는 원정군 없이 전쟁을 하라는 중앙대륙의 지시가 내려온다.

인간에 의해 점령당한 마을에서 벌어지는 마족들의 횡포를 목격한 용사는 이 전쟁이 가져온 현실 그리고 벌어지게 될 일에 대해 다시 한번 실감하게 된다. 한편 인간진영은 빼앗긴 극광도를 되찾기 위해 대규모 부대를 해로로 진출시키는데...

명예를 회복하기 위해 극광도로 향한 겨울나라 병사들. 그리고 그곳에 나타난 홍의 학사는동적왕에게 지원을 아끼지 않으면서 자신에게 하루의 시간을 달라고 말하는데... 한편, 용사는 개문도시에서 마족을 괴롭히는 귀족들을 정리하기 시작한다.

극광도의 탈환, 개문도시의 중립화로 어느 정도 안정에 접어든 세계. 그러나 그것도 잠시, 인간계 뒷편에선 또다시 불온한 움직임이 시작되었다.마왕 또한 마계의 안정을 위해 오랜 기간 마계로 돌아가야만 했는데....

학사의 모습으로 변신한 메이드 언니의 정체를 간단히 간파한 청년상인의 모습을 보고 용사는 자신이 직접 나서기로 한다. 그는 청년상인을 데리고 가슴파티를 하자며 마계로 전이해버리는데...

중앙교회 때문에 홍의 학사가 이단자라 불려지고, 겨울 나라 왕은 결국 홍의 학사를 중앙에 넘겨주기로 한다. 마왕의 부재로 자신이 대신 잡혀가야 하는 절망적인 상황에서 메이드 언니는 자신의 무력함을 통감하게 되는데...

메이드 언니의 연설을 듣고 남부 제왕국의 백성들은 독립을 요구하기 시작한다. 이를 무시할 수 없었던 동적왕은 중앙에 반기를 드는 형태가 되더라도 그들의 소망을 들어주기로 하는데... 한편, 청년 상인은 새로운 거래 방법으로 대규모 매입을 진행해 시세의 흐름을 바꾸기 시작한다.

청년상인은 자신을 찾아온 화룡공주의 부탁을 듣고 곧장 남부 나라로 향한다. 그리고 그곳에서 대륙의 상황를 크게 바꾸어놓을 4가지의 제안을 하는데... 한편, 마왕은 드디어 역대 마왕들이 잠들어 있는 마왕들의 묘지에서 나오게 된다.

동맹은 마족과의 거래를 위해 본격적인 준비에 들어가고, 여마법사는 홍의 학사가 전해준 천연두 예방법을 겨울나라에 전해준다. 한편, 용사는 완전히 다른 사람이 되어버린 마왕과 검을 맞대고 싸우게 되는데...