Все серии

Герой, обладающий боевой мощью, сравнимой с целой армией, отправляется в глубины демонического мира один, чтобы свергнуть повелителя демонов — предводителя врагов человечества. Но, добравшись до замка, он сталкивается не с чудовищем, а с прекрасной женщиной в образе повелителя демонов. Смущённый, герой пытается сразиться, но повелитель демонов, как будто отводя бой, приступает к объяснению: даже если одна из сторон победит в этой войне, мира это не принесёт…

Повелитель демонов и герой заключают договор ради общей цели — пройти на ту сторону войны. Представившийся ученым повелитель сел в особняке в бедной деревне и намерен начать аграрную реформу оттуда. Они идут к старосте за поддержкой, но продвинутые методы земледелия не принимают. А той же ночью в особняк учёного пробирается подозрительная тень…

Осознав, что для аграрной реформы важна просвещённость, повелитель демонов и герой отправляются в монастырь Озёрного королевства. Когда они пытаются объяснить ситуацию, одна из монахинь внезапно нападает на героя — это оказалась бывшая спутница героя в походе на повелителя демонов. Что произошло между ними?

Герой отправляется в демонический мир в поисках женщины-волшебницы. Тем временем повелитель демонов, оставшийся в зимующей деревне, предпринимает первый шаг к окончанию войны — не через победу или поражение, а через переговоры с альянсом, имеющим торговые связи по всей центральной заставе континента. Какой ответ родит словесная дуэль между повелителем демонов и молодым купцом, представляющим иные интересы?

В Южных королевствах растёт военная готовность к операции по возвращению Острова Авроры, отобранного демонами. Тем временем женщина-рыцарь усердно тренирует своих трёх учеников. Герой, наведавшийся в человечески занятый демонический город — Город Врат, — знакомится с положением дел у гарнизона экспедиционного корпуса Святого Ключа. Ради дороги, что лежит за холмом, герой принимает решение действовать.

Герой в облике Чёрного рыцаря доводит гарнизон экспедиционного корпуса Святого Ключа в Городе Врат до дрожи в кошмарах. В Южных королевствах наследник зимнего короля принимает имя зимнего владыки и начинает вторую кампанию по возвращению Острова Авроры; женщина-рыцарь назначается главнокомандующей и отправляется в страну зимы. Повелитель демонов навещает их с секретным планом, способным изменить ход войны…

Благодаря слаженным действиям героя, повелителя демонов и женщины-рыцаря, Остров Авроры возвращён. В короткий период мира герой поражается изобретениям повелителя демонов, отмечает взросление сестёр-горничных и изменение самой рыцарь. Посетив Город Врат, он становится свидетелем перемен во взаимоотношениях людей и демонов. Тем временем вокруг повелителя демонов начинают происходить странные изменения…

Старшая из горничных, оставленная присматривать за делами повелителя демонов, переодевается в его образ и пытается изо всех сил справиться с ролью. Тем временем юноша-купец, приглашённый героем в Город Врат, ощущает зарождение нового мира, выходящего за рамки обычной человеческой и демонической выгоды. А повелитель демонов отправляется в самый низ замка — в Зал Преисподней, — чтобы во имя успокоения буйствующих душ предыдущих повелителей демонов встретиться с ними, рискуя всем.

Изза того, что считают плодом демона, а методы земледелия — ересью, Красного учёного признают еретиком и решают передать центральной власти. Горничнаястаршая, переодевшаяся королём демонов, с храбростью сопровождает посланцев, но перед собравшимися жителями, преданными Красному учёному, она начинает открыто излагать свои чувства как горничная. Назревают перемены…

Вдохновлённые речью горничнойстаршей, южные государства выбирают путь независимости от центра. Это противостояние провоцирует цепную реакцию: перемены охватывают крестьян, церковь и торговцев. В это же время в мире демонов клан синих демонов начинает беспокойные приготовления. Надвигается масштабная битва, в которую вовлекаются не только люди, но и демоны.

Южные государства отлучают от церкви и получают объявление войны от центра — начинается вооружённый конфликт. Герой, обеспокоенный отсутствием короля демонов, с помощью волшебницы решает штурмовать замок короля демонов. Тем временем король демонов, который в глубинах дворца мёртвых один на один противостоял душам прежних королей, наконец появляется перед главной горничной...

Волшебница передаёт королю Фуюдзака способ искоренить демоническую болезнь оспу, уносящую по три миллиона жизней в год — ради того, чтобы помочь герою и королю демонов исполнить их мечту. Тем временем герой, вторгшийся в мир демонов, сталкивается с королём демонов, чью душу поразили души предшествующих королей. Откроется ли перед героем и королём демонов по ту сторону холма…