전체 에피소드

도성에서 출세해서 마을을 구하겠다며 올라온 타츠미. 그러나 시골에서 온 순진한 그는 도성 도착 첫날부터 사기를 당하는데...

레오네의 추천으로 나이트레이드의 아지트까지 와 버린 타츠미. 처음에는 방황했던 타츠미지만 도성의 부퍠를 보고서는 결국 동료가 되기로 하는데... 그리고 타츠미의 교육담당으로 아카메가 지목된다.

이민족이 나이트레이드의 아지트를 습격하자 타츠미도 브라트와 함께 적을 베러 나선다. 그리고 그곳에서 고대의 초병기, 제구의 힘을 보게 되는데...

제구를 사용해 사람들을 무차별적으로 죽인다는 참수꾼 잔크. 타츠미를 비롯한 나이트레이드는 이 잔크를 해치우기 위해 도성으로 향한다.

이번에는 셰레의 부하로 들어간 타츠미는 암살자 훈련을 받으면서 셰레의 과거를 듣게 된다. 한편, 얼음의 제구 사용자 에스데스 장군은 순식간에 제국에 반기를 든 이민족을 정벌하는데...

마약을 사용해 여자를 매춘시키는 밀매조직을 잡기 위해 도성에 간 나이트레이드. 타츠미는 라이오넬의 무시무시한 힘을 다시한번 보게 되는데... 한편, 셰레와 마인은 임무를 마치고 돌아가던 중, 도성 경비대원 세류와 마주치게 된다.

나이트레이드를 사칭하며 문관 연속 살인 사건을 벌이고 있는 자들을 잡기 위해 아카메와 라바크. 타츠미와 브라트가 나선다. 한편, 레오네는 최근 도성에 도착한 장군, 에스데스의 동태를 확인하러 가는데...

에스데스의 삼수사 중 한 명은 예전에 브라트가 섬겼던 리바 장군이었다. 그러나 적으로 만난 이상, 브라트는 전력을 다해 리바에게 돌진하는데...

에스데스는 제구 사용자들로 구성된 특수경찰을 조직한다. 그리고 남는 제구를 사용할 후보자를 뽑기 위해 무예대회를 여는데... 한편, 삼수사와의 싸움 이후 자극 받은 타츠미는 지금보다도 더 단련의 강도를 높인다.

무예 대회에서 우승한 타츠미는 예거즈의 보결로서 들어가게 된다. 그리고 그곳에서 에스데스의 분에 넘치는 애정을 받게 되는데...

닥터 스타일리쉬는 자신의 강화병으로 나이트레이드의 아지트를 습격한다. 나이트레이드 멤버들은 각자 제구를 들고 맞대응 하지만 인체조작 되어있는 강화병들은 호락호락하지 않았는데...

첼시와 생물형 제구, 스사노오를 새롭게 멤버로 맞이하게 된 나이트레이드. 그러나 마인은 첼시의 거리낌 없는 태도에 불만이 있는 거 같은데...

최근 도성 주변에 출몰하기 시작한 신형 위험종은 민가에 쳐들어와 주민을 덮친다. 이에 예거즈와 도성 경비대가 나서지만 그 숫자는 쉬이 줄지 않았는데... 백성들이 피해를 보고 있다는 말을 듣고 나이트레이드도 행동을 개시한다.

도성 주변에 나타난다는 신종 위험종을 제거하다가 에스데스와 만나게 된 타츠미는 제구, 샨바라의 발동으로 그녀와 함께 무인도에 날아가게 된다. 그리고 그곳에 기다리고 있는 건 상상을 뛰어넘는 크기의 위험종이었는데...

본격적으로 나이트레이드를 수색하기 나선 예거즈. 그리고 대형 종교집단 안녕도의 무장봉기 타이밍에 맞추어 혁명군은 본격적으로 제국을 타도할 계획을 세우는데...

8개의 시체를 자유자재로 조종하는 쿠로메의 공격에 나이트레이드 멤버들은 고전을 면치 못한다. 특히 아카메는 무라사메의 독이 듣지 않는 시체인형 때문에 공격에 애를 먹는데...

자신의 제구, 루비칸테를 자폭시킴으로서 나이트레이드와의 전투를 일단락 한 보루스. 그러나 이런 그를 기다리고 있었던 것은 소녀로 변한 첼시였는데...

교주 보좌 보릭을 처단하기 위해 쿄로쿠에 온 나이트레이드는 대신의 전형 처형 조직 나찰사귀와 대결하게 된다. 몸을 자유자재로 조절할 수 있는 이들은 정찰을 나온 아카메와 라바크를 곤란하게 만드는데...

잠입을 들켜버린 타츠미와 마인은 쿄로쿠 마을에서 떨어진 곳으로 몸을 피한다. 그리고 그곳에서 셰레의 원수, 세류 유비키타스와 대전하게 되는데...

도성으로 쳐들어올 준비를 거의 끝낸 반란군을 진압하려 대신의 아들, 수라와 부도 대장군이 나선다. 그리고 왕궁으로 잠입한 라바크와 타츠미는 밀정의 배신으로 이들과 맞닥뜨리게 되는데...

반역행위로 처형식이 거행될 타츠미에게 에스데스는 다시 한 번 자신과 함께하지 않겠냐고 물어보지만 타츠미는 단호히 거절한다. 한편, 마인을 미롯한 나이트레이드 멤버들은 타츠미를 구출하기 위해 계획을 짜는데...

쿠로메로부터 메시지를 받은 아카메는 자신들의 추억이 담긴 장소로 간다. 그곳에서 아카메와 쿠로메, 두 자매는 목숨을 걸고 결투를 시작하는데...

위기를 느낀 대신은 어린 황제를 부추겨 최초이자 최강인 제구, 시코우테이저를 발동시킨다. 그리고 시코우테이저는 무차별적으로 주변을 부숴나가는데. 이를 보다 못한 웨이브는 타츠미와 함께 황제를 막으려 나선다.

계속해서 전쟁을 원하는 에스데스의 존재는 지금부터 평화로워질 나라에 큰 걸림돌이 될 것이다. 아카메는 에스데스를 베기 위해 스스로 자신의 살을 무라사메로 베는데...