전체 에피소드

괴인 협회의 급습으로 히어로 협회 후원자의 아들이 유괴당한다. 히어로 협회는 S급 히어로들을 모으고 구출 작전을 세운다. 후부키는 후부키단이 전멸하자 사이타마를 영입하려고 한다. 한편, 괴인 협회의 아지트에서 가로우가 눈을 뜬다.

괴인 협회 간부의 권유에 따라 가로우는 히어로의 목을 따기 위해 도시로 나가지만, 허기를 채우기 위해 들른 패밀리 레스토랑에서 돈을 안 내고 도망친다. 그곳에 우연히 있던 사이타마가 도망치는 가로우를 쫓기 시작하는데...

가로우는 키리사킹과 충신을 공격하기 시작하지만, 갑자기 나타난 구정물 해파리가 타레오를 인질로 잡아 버린다. 한편, 제노스의 구조 신호를 받은 크세노 박사는 고급 고기를 손에 든 채로 사이타마를 방문하러 간다.

히어로 협회는 괴인 협회 아지트로 돌입할 준비를 한다. S급 히어로들의 소집이 결정되는 와중에, 가로우 포획에 실패한 실버팽과 신참 제노스는 배제된다. 한편, 빈사 상태에서 회복한 가로우는 괴인 협회를 쳐들어간다.

괴인 협회에 쳐들어가 타레오를 구한 가로우를 괴인들이 차례차례 덮친다. 가로우는 타레오를 먼저 도망치게 한 후, 재해 레벨 '용'인 지나치게 거대해진 포치의 강력한 공격 때문에 지하 깊숙이 추락한다. 그곳에는 괴인왕 오로치와 교로교로가 기다리고 있다.

괴인 협회 돌입을 앞두고 S급 히어로들이 모여서 작전 회의를 연다. 의견이 모이지 않는 와중에, A급 1위 아마이마스크가 등장해 S급과 격렬히 대립하며 일촉즉발의 상황이 된다. 히어로들의 생각이 뒤얽히는 가운데, 괴인 협회와의 결전이 다가온다!

수많은 괴인들이 Z시에 도착한 히어로들을 사방에서 기습한다. 서포트 역할로 작전에 참가한 A급 이하의 히어로들이 격전을 벌이는 가운데, 하늘 위에서는 교로교로가 상황을 살핀다.

지하에 돌입한 섬광의 플래시를 기다리고 있던 건 질풍의 윈드와 업화의 플레임이다. 같은 마을 출신이지만 괴인으로 변해 재해 레벨 '용'이 된 둘은 닌자의 자존심을 버린 합동 살인기를 선보인다!

와간마를 발견한 동제 앞에 피닉스 사나이가 나타난다. 수많은 발명 메카가 전혀 안 통하자, 동제는 강력한 최종 병기를 기동시키고, 와간마를 지키기 위해 죽을 각오로 싸운다!

좀비맨은 이능의 피를 대대로 이어받은 흡혈귀 뱀파이어와 대치한다. 어떤 치명상을 입어도 죽지 않는 좀비맨과, 피를 빨면 어떤 상처도 낫는 뱀파이어의 피비린내 나는 진흙탕 싸움이 시작된다!

동제의 활약으로 와간마 구출 작전은 성공한다. 한편, 타레오를 발견한 아토믹 사무라이는 검은 정자와, 좀비맨은 홈리스 황제와, 탱글탱글 프리즈너는 냐앙과... 각자 재해 레벨 '용'인 간부 괴인들과 사투를 펼친다!

S급 히어로들이 괴인들과 치열하게 싸우는 동안, 전율의 타츠마키가 교로교로가 있는 곳에 도착해서 이차원 초능력 배틀이 시작되려고 한다. 그리고 사이타마 앞에는 궁극의 생명체 괴인왕 오로치가 드디어 모습을 드러낸다!