전체 에피소드

코스모는 스타스크레이퍼 꼭대기에서 사디아의 운명에 대해 불길한 예언을 듣는다. 케일럼이 황폐한 카톨리스로 돌아오자 아라보스는 새로운 음모를 꾸민다.

에즈란이 카톨리스의 재건과 루나안의 처벌에 대해 고심하면서 긴장감이 고조된다. 한편 클라우디아, 아라보스, 테리는 숨겨진 지도를 찾아 나선다.

테리는 일행을 순수한 자들의 정원으로 이끌고, 아라보스와 클라우디아는 이곳에서 프라이멀 스톤을 만든다. 럭스 아우레아에서는 자나이가 카림에 대한 어려운 결정에 직면한다.

감격적인 재회 후에 레일라는 추방을 되돌리는 의식을 치른다. 테리는 클라우디아에 관한 가슴 아픈 진실을 알게 된다.

클라우디아를 필사적으로 막으려는 테리는 아라보스의 끔찍한 계획을 폭로한다. 아마야는 카림에게 마지막으로 호소하고, 케일럼과 레일라는 평화로운 시간을 갖는다.

클라우디아의 마음을 바꿀 최후의 방안으로 소렌은 가족 같은 누군가를 데려와 그녀를 깜짝 놀라게 한다. 실버그로브로 돌아온 케일럼은 내면의 어둠과 싸운다.

영원한 밤을 불러오려는 아라보스. 케일럼과 친구들이 서둘러 이를 막으려 한다. 붙잡힌 스타터치 엘프는 에즈란에게 암울한 역사 이야기를 들려준다.

충격적인 배신으로 인해 아라보스에게 유리한 방향으로 상황이 역전된다. 영원한 밤이 덮쳐오면서 케일럼과 동지들은 온 힘을 다해 최후의 결전에 나선다.

마지막 전투가 절정으로 치달으면서 케일럼은 자신의 운명을 받아들이기로 한다. 레일라는 클라우디아의 방해로 인해 가슴 아픈 결정을 내릴 수밖에 없게 된다.