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연극 연출가가 되고 싶은 청년 쿠베 미츠나리. 하지만 자신이 만든 극단에서 방출되고, 시부야의 뒷골목을 방황하던 중 수상쩍어 보이는 극장을 발견한다.

WS 극장에서 조명을 맡게 된 쿠베. 그런데 공연 도중 댄서인 모네가 경찰 오세에게 체포되고, 극장은 폐쇄될 위기를 맞는다.

WS 극장에 맞게 셰익스피어 희곡을 각색하는 데 여념이 없는 쿠베. 그러던 중, 호라이와 리카가 몇 가지 조언을 하자 쿠베는 불같이 화를 낸다.

'한여름밤의 꿈' 첫 공연을 앞두고 극장이 분주하다. 한편, 핫푼 신사의 무녀 주리는 이 동네를 떠나고 싶다는 의사를 밝힌다.

마침내 '한여름밤의 꿈' 공연의 개막일이 찾아오고, 공연 전 무대 위에서 행운을 빌고 액운을 막는 종교의식이 열린다.

셰익스피어 극 배우로 유명한 코레오 레이자부로가 WS 극장을 방문하자 몸 둘 바를 모르는 쿠베. 게다가 좋은 평가까지 받자, 신이 난 나머지 코레오를 뒤풀이 파티에 초대한다.

코레오가 출연진에 합류하고, 자신감이 넘치는 쿠베는 지배인 부부에게 다음 주부터 ‘겨울 이야기’를 무대에 올릴 거라고 선언한다.

'겨울 이야기'의 한 장면을 연기하는 코레오와 켄토. 그때, 객석에서 누군가가 큰소리로 야유를 퍼붓는데. 그 목소리의 주인은 리카의 전 애인 토로였다.

쿠베가 리카에게 극장 운영이 궤도에 올라서면 ‘햄릿’을 공연해 보고 싶다고 말한다. 한편, 신사에서 주리는 이카와 쿠베의 관계 때문에 심란해한다.

An awestruck Kube is thrilled to speak with esteemed director Ninagawa Yukio. Later, Kube and Asano confront theater owner Jessie Saiga.

Hamlet opens at the WS Theater. To Kube’s bewilderment, Ose’s Laertes steals the show. Crisis strikes when Rika loses confidence backstage.