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1984年的秋天，仰慕蜷川幸雄的导演久部三成被踢出自己亲手创建的剧团，他漫无目的地在大街上徘徊，发现自己身处八分阪。

风俗业的修订案出台后，脱衣舞表演受到了严格的监管，两年前WS剧场的热情也成了泡影。一天晚上，WS剧场的经理问久部想不想来剧场工作。

久部为了在WS剧场上演莎士比亚的《仲夏夜之梦》，正在写舞台剧剧本。久部的剧本被嫌台词太长，于是他大发脾气，把写好的剧本撕烂……

距离久部版《仲夏夜之梦》首演仅剩一天，众人正忙着做最后的准备，久部却坦言明天的公演一定会失败。

WS剧场的舞台上摆放了祭坛，驱邪仪式开始。在一片宁静中，久部凝视着舞台，神情复杂。然而，驱邪仪式结束后，发现仪式中漏掉了一个名字……

久部版《仲夏夜之梦》首演结束，久部在观众席中遇到了日本顶尖演员是尾礼三郎，他表达了对这场演出的赞赏，久部深受感动便邀请他一起去庆功宴。

《仲夏夜之梦》已上演了一周，但观众人数却不如预期。尽管票房收入还未达到目标的一半，但久部仍然对即将上演的作品充满热情。

当台上正在表演时，观众席上突然有人大声表达不满。原来他是与倖田里香有关的人，想把里香带离剧团。

深夜，在WS剧场，久部与他心仪的对象里香独处。久部说他的梦想是等剧场走上正轨后排演《哈姆雷特》，由自己来演哈姆雷特，里香也答应演哈姆雷特的恋人，两人牵着手，前往酒吧。

经历种种波折，久部终于完成了《冬天的故事》的演出，并获得世界级大师的高度赞扬。为了有朝一日能在戏剧界称霸，第一步要先把“他”赶出去。

久部赶走经理后，接手了WS剧场。WS剧场如今摆满了各式各样的花卉，演出剧目也换成了《哈姆雷特》。久部饰演主角哈姆雷特，然而最受欢迎的角色却是莱昂特斯，这出乎意料的反应让久部百思不得其解。