전체 에피소드

아버지 몰래 천궁에 간 영석은 저도 모르게 탄천수를 깨우고, 천병에게 쫓겨 장생해로 도망친다. 5만 년 동안 잠들어 있던 구신은 영석의 손길에 눈을 뜨게 되는데...

영석의 정체를 의심한 구신은 영석을 시녀로 삼아 부운전으로 데려오고, 십삼에게 감시를 명한다. 구신을 찾아간 영석은 꽁꽁 얼어있는 구신을 발견하는데...

영석은 한기가 든 구신을 구한 뒤 혼절하고 만다. 원동은 구신의 귀환을 반기지만, 유도산 전투에서 아들 원정을 잃은 원가 부인은 구신이 탐탁지 않다. 영석이 의심스러운 구신은 도림으로 낙백을 만나러 가는데...

산령족의 국사 경휴는 천뢰진군에게 원정의 법기인 찬심정을 선물한다. 구신의 귀환을 축하하는 연회에서 찬심정이 구신을 공격하자, 원가 부인은 모두의 앞에서 십만 천병이 전멸한 이유를 구신에게 따져 묻는데...

원동은 원정의 서신을 들고 구신을 찾아가지만 두우의 저지로 맘을 바꾸고 서신을 태워버린다. 한편 장생결을 잃어버린 영석은 장생결을 새로 만들기에 여념이 없는데...

붙잡힌 열이 일족이 스스로 마군의 제물이 돼 도망친 순간, 영석은 알 수 없는 힘에 정신을 잃고 쓰러지고 만다. 한편 천뢰진군은 구신에게 전신 인장을 건네며, 전보를 열어보라 압박하는데...

유도산 전투의 일로 의심을 한몸에 받는 구신. 거기에 주사의 전보까지 태우자 결국 전신 자리를 빼앗기고 금족령까지 받는다. 한편, 경휴는 원도가 살아 있다는 사실을 알게 되는데...

구신에게 도움이 되고자 도림에 가는 영석과 여전히 구신을 몰아붙이는 천뢰진군과 상신들. 아직 친딸을 그리워하는 영월은 다시 친딸의 행방을 수소문한다. 한편 운풍은 구신의 부탁으로 유도산에 가는데...

영석은 구신에게 줄 단약을 만드는 데 성공하고, 직접 망월천에 뛰어들어 약효까지 시험한다. 영월은 남극선옹을 찾아 잃어버린 아이에 대해 묻고, 같은 시간 영석도 남극선주에 도착하는데...

영석은 수월정으로 전보를 복구한다. 영석이 전보를 갖고 있는 걸 본 원동은 영석을 공격해 세선지에 빠뜨린다. 원정의 공덕대전에서 구신을 몰아붙이는 원가 부인 앞에 청요가 영석을 데리고 등장하는데...

5만 년 전의 진실이 만천하에 공개된다. 생각치도 못한 진실에 구신을 몰아붙이던 원가 부인도, 천뢰진군도 할 말을 잃고 만다. 구신은 충격에 휩싸인 사람들을 뒤로한 채 영석을 데리고 유유히 사라지는데...

벌을 자청한 구신은 천뢰를 맞고 쓰러지고, 청요는 구신의 치료를 위해 신력을 봉인한다. 구신은 옥리가 선물한 구룡신화조를 영석에게 주고, 영월은 맥환의 피리를 들고 낙백을 찾아가는데...

원가 부인이 가문의 불명예를 견디지 못하고 스스로 목숨을 끊자, 원동은 복수의 칼날을 간다. 흠원은 남극선옹에게 하직 인사를 고하고, 의부인 중호의 복수를 하겠다며 경휴를 찾아가는데...

흠원은 구신에게 수월정을 요구하지만 결국 빈손으로 돌아간다. 청요는 대악국의 홍수 사건을 얘기하며 운풍의 접근을 철벽 차단한다. 마군의 움직임이 심상치 않자 구신은 영석을 시험해 보기로 결심하는데...

구신은 영석의 부탁에 어쩔 수 없이 신수 백택을 거둔다. 무슨 의도인지 구신은 영석에게 유도산을 보여주겠다고 한다. 가는 길에 들른 산령족 마을에서 영석은 운명처럼 영월을 만나는데...

영석의 비밀을 알아챈 구신은 영석을 천궁에 두면 위험해질 걸 알고 도림에 데려간다. 좋아한다며 울며 매달리는 영석을 매정하게 뿌리치고 돌아서는 구신. 영석은 구신에게 버림받았단 생각에 실의에 빠지는데...

오완을 찾으러 곤륜산에 간 영석은 우연히 탄천수를 발견하고, 서왕모의 연회를 엉망으로 만든다. 탄천이 영석을 구하다 목숨을 잃자 이에 분노한 영석은 마기를 드러내고, 중호는 마군이 찾는 아이가 영석임을 알게 되는데...

구신의 뒤를 밟은 원동은 영석의 소재를 서왕모에게 알린다.? 재판을 받게 된 영석은 구신의 도움으로 위기를 모면하지만, 이미 영석의 정체를 안 중호는 흠원에게 영석을 잡아 올 것을 명하는데...

운풍은 청요에게 진심을 담은 사과를 하고, 청요도 예전과 달라진 운풍에게 점점 마음이 열린다. 구신이 대전에 간 사이, 흠원은 영석을 납치하고 구신은 영석을 찾으러 유도산으로 향하는데...

마군은 원정의 모습으로 구신을 회유하려 하지만 구신은 한치의 흔들림도 없다. 구룡신화조를 손에 넣은 원동은 천군에게 달려가 영석이 마족의 잔당인 것 같다며 음해하는데...

청요는 자운대를 지키는 천병들을 재운 후 영석을 데리고 도주한다. 원동은 이 틈을 타 잠든 천병을 모두 죽이고 청요에게 뒤집어씌운다. 도주죄에, 천병 살해 죄까지 더해진 영석과 청요는 천병들의 추격을 받는데...

영석을 구하기 위해 신농정이 필요한 구신은 사명을 찾아가 신농정을 대체할 물건을 물어본다. 그것이 자신의 심장인 여와석이라는 대답을 들은 구신은 지체 없이 쇄요탑으로 향하는데...

구신은 영석을 위해 자신의 심장인 여와석을 꺼내서 신농정과 바꿔 온다. 구신의 치료를 위해 화투에게 청력을 준 영석은 구신의 진심을 듣지 못한 채, 오해와 원망 속에서 끝내 눈을 감고 마는데...

구신은 영석이 남긴 화정으로 목숨을 보전하고, 영월은 영석을 잃은 분노에 경휴를 옥에 가둔다. 영석의 진신을 만든 구신은 세선지에서 영석을 떠나보내고, 영석은 인간계에 태어나게 되는데...

영석이 소리를 못 듣는다는 걸 알게 된 구신은 인간계에 내려가고, 중호 일당으로부터 영석을 지키다가 축무산을 반 토막 내고 만다. 한편 영석은 임묵이란 이름을 가진 고운 소녀로 자라는데...

경휴가 옥에 갇히고 영월마저 중상을 입은 걸 안 중호는 이때다 하고 산령족을 공격한다. 경휴를 풀어주고 천궁에 지원을 요청하라는 신하들의 아우성에도 영월은 끄떡 않고 버티는데...

쇄요탑에서 빠져나갈 궁리를 하던 원동은 화투를 자극한다. 원동의 도발에 넘어간 화투는 신농정을 쓰러트리고 쇄요탑에서 나가려고 하고, 원동은 이를 막는 척하며 부상을 입는데...

송 의관은 임묵을 며느리로 맞고 싶다며 혼담을 넣고 임소해는 흔쾌히 허락한다. 구신은 영석의 청력을 가져간 화투를 만나 축융과의 오해를 풀어주고, 화투는 속죄의 의미로 자신의 오감을 내어준다. 한편 인간계에 내려간 구신은 임묵과 첫 만남을 갖게 되는데...

임탄은 임묵의 혼사를 시기해 악담을 퍼붓고, 임묵은 혼례를 앞두고 마음이 어지럽기만 하다. 인간계에 온 청요는 우연히 들른 역관에서 방 공자와 마주치고, 태자의 병세에 대해 알게 되는데...

임묵의 겁이 다가오자 구신은 다시 인간계로 내려가 임묵 앞에 모습을 드러낸다. 태자의 병 완치를 위해 임묵과 생일이 같은 소녀들이 잡혀가자, 임소해는 임묵을 지키려 고군분투하는데...

강에 빠진 임묵은 구사일생으로 살아서 집으로 돌아온다. 하지만 임묵은 그토록 믿었던 아버지가 자신을 버린 사실을 알게되고, 운명에 맞서 홀로서기를 결심하고 집을 떠나는데...

구신은 사명에게 임묵을 오식이 심어둔 곳으로 안내하라고 한다. 갈 곳이 없어 방황하던 임묵은 인간으로 변장한 사명을 만나 외딴 곳의 폐가에서 살게 되는데...

신령족을 조사하러 갔던 운풍은 영월의 거센 반발에 빈손으로 돌아오고, 구신은 뭔가 석연치 않음을 느낀다. 한편 임묵은 마당에 가득 열린 복숭아를 어찌할까 고민하다가 술을 빚어 팔기로 하는데...

일거리를 찾던 임묵은 손 의원의 약방에서 일하게 되고, 우연히 오완을 만나 집으로 데리고 온다. 임묵을 잃은 분을 삭이지 못한 십삼은 원동을 찾아가 대결을 청하고, 원동은 구신에게 잘못했다며 다시 한번 매달리는데...

봉황족만이 뽑을 수 있는 백골정을 임묵이 제거하자 경휴는 임묵의 정체를 의심한다. 사명은 자꾸만 인간계로 내려가려는 구신을 백방으로 저지하고, 임묵은 관 아주머니의 손에 이끌려 맞선을 보게 되는데...

임묵에 대한 마음을 깨달은 경휴는 시력을 회복한 뒤 임묵이 영석임을 알고 크게 놀란다. 신농정에 대해 알게 된 천뢰진군은 구신을 찾아 종극연으로 향하는데...

임묵은 구신이 심은 복숭아를 먹고 청력을 회복한다. 때마침 구신이 임묵을 찾아오고, 구신과 경휴는 임묵을 사이에 두고 팽팽한 신경전을 벌이는데...

청요는 유도산으로 좌천된 원동에게 아무런 효과도 없는 약을 건넨다. 이 모습을 지켜본 운풍은 청요의 속내를 대략 짐작한다. 청요는 승안의 일탈을 막기 위해 영석이 살아 있다는 사실을 알려주는데...

약왕의 주도로 운풍과 옥리의 혼인이 결정된다. 당사자들의 격렬한 반대에도 불구하고 천군의 명이 떨어진 이상 돌이킬 수 없다. 한편, 임묵은 구신과 경휴에게 이만 떠나달라며 사실상 축객령을 내리는데...

구신은 마을에 나타난 요수를 상대하다 정신을 잃고, 목숨을 구해준 주자재와 포쇄주를 제자로 거둔다. 한편, 옥리와의 혼사를 깰 방도를 찾던 운풍은 유도산으로 도망친 도올을 본인이 처리하겠다며 나서는데...

천군이 청요와 만난 뒤 혼인령을 거두자, 운풍은 청요의 마음을 확신하며 더 적극적으로 나선다. 임묵은 송 공자 앞에만 서면 부끄럼을 느끼고, 어느 날 동네 불량배들에게 납치당하고 마는데...

천군은 사명을 시켜 상남성군의 겁을 속히 종결하라 명하고, 이에 사명은 십삼과 함께 도림으로 향한다. 마을에 악귀가 들었다는 소문이 널리 퍼지자, 임묵은 송 공자 걱정에 전전긍긍하는데...

임묵은 행복한 나날을 보내지만 구신은 임묵이 겪어야 하는 겁 때문에 마음이 편치 않다. 한편 사명은 상남성군이 천궁에 돌아왔단 소식에 안절부절못하고, 아무것도 모르는 운풍은 청혼을 계획하는데...

청요는 천궁에 나타난 방 공자를 보고 놀란다. 사실 방 공자는 겁을 겪으러 갔던 상남성군으로 여태 인간 세상에서 청요를 기다리고 있었다. 운풍은 회심의 고백을 준비하던 중 연적의 등장에 긴장하는데...

임묵의 우려와는 달리 가족들은 임묵을 반갑게 맞아준다. 가장 기뻐하던 임소해는 임묵이 데려온 구신을 보고 놀라지만, 구신이 보여주는 굳건한 사랑에 한시름 놓는데...

영석의 겁을 위해 구신이 갑자기 자취를 감추자, 임묵은 구신을 만나기 위해 길을 떠난다. 이를 두고 볼 수 없던 구신은 임묵을 데리고 도화가옥으로 다시 돌아오지만 경휴가 나타나 임묵을 데려가고, 설상가상 중호마저 들이닥치는데...

청요가 만든 성신단에 문제가 있음을 발견한 원동은 이를 이용해 수하들을 죽음으로 몰고 청요를 고발한다. 구신과 사명은 원동을 의심하지만 청요가 성신단에 손을 쓴 것 또한 사실이기에 속수무책일 수밖에 없는데...

운풍은 청요를 살리기 위해 청요 대신 벌을 청한다. 돌이 된 운풍 앞에서 청요는 뒤늦은 허락의 대답을 건넨다. 한편 흠원의 도움으로 도망친 영월은 추격전 끝에 박령연으로 뛰어드는데...

혈월의 밤, 경휴는 반역자 중호를 처단하고 원도를 죽여 가족의 복수를 완수한다. 한편 원동에게 발각돼 쫓기던 임묵은 유도산에 떨어지고 마는데...

임묵은 죽을 걸 알면서도 구신에게 명주를 내주고, 영석이 아닌 인간 임묵을 기억해달라는 당부를 남기고 눈을 감는다. 다시 천궁으로 돌아온 영석은 연속으로 세 번의 겁을 이겨낸 덕에 일약 상신으로 승격한다. 그리고 복수의 칼날을 꺼내드는데...

세 번의 겁으로 자신이 누군지조차 혼란스러운 영석은 구신의 간절한 눈빛마저 외면한 채 산령계로 떠나버린다. 임묵을 잃고 부상과 상실감에 두문불출하던 경휴는 영석이 돌아온다는 말에 다시금 소유욕을 불태우는데...

의식이 없는 영월을 차마 외면하지 못하고 산령계에 남은 영석. 경휴는 흑막을 숨긴 채 영석에게 적극적으로 다가간다. 한편, 영석의 변화에 당황하던 구신은 5만 년 전 겁을 겪고 혼란스러웠던 청요의 경험담을 듣고 맘을 바꿔 먹는데...

구신은 십삼을 구슬려 어렵사리 영석을 만나러 산령계에 가지만 영석은 구신을 피해 도림으로 숨어버린다. 한편 화연은 찬심정을 훔친 죄로 산령계로 유배를 가게 되는데...

영석은 죽을 뻔한 화연을 구해 와 시녀로 들인다. 구신은 종극연에 가기 전에 영석을 찾아가 진심을 밝히고 둘은 마침내 화해한다. 한편 보청은 경휴가 영월 국주를 노리고 있음을 알게 되는데...

영월은 경휴의 손에 끝내 눈을 감는다. 어머니의 죽음을 믿을 수 없는 영석은 구신과 함께 진범을 찾고자 하고, 적별과 흑치는 경휴에게 차기 국주에 오를 것을 재촉하는데...

경휴는 영석을?국주로 옹립하려 하고, 이를 두고 볼 수 없던 보청은 영석에게 진실을 밝히겠다며 경휴를 협박한다. 한편 영월의 죽음이 경휴의 소행임을 확인한 화연은 흑치의 손에 목숨을 잃고 마는데...

영석은 믿었던 경휴가 어머니를 죽인 배후라는 걸 알고 충격에 빠진다. 궁지에 몰린 경휴는 구신과 싸우다 가까스로 도피한다. 모든 걸 잃고 황야에 몸을 숨긴 경휴에게 원동이 찾아오는데...

구신과 영석은 서로의 마음을 확인하고 하룻밤을 보낸다. 이후 혼례 준비가 속전속결로 진행되고 두 사람도 달콤함 단꿈에 빠져든다. 하지만 단꿈도 잠시, 달라진 경휴가 구신을 찾아오는데...

박령연이 심상치 않음을 알게 된 구신은 다신 못 돌아올 길임을 알고도 박령연으로 뛰어든다. 청요는 운풍이 죽었다는 소식에 오열하고, 운풍은 구신인 척하며 영석에게 결별을 고하는데...

영석은 구신을 만나기 위해 박령연에 몸을 던진다. 구신은 경휴와 싸우다 함께 유명 안으로 뛰어들고, 영석에게 문을 봉인할 것을 명한다. 그렇게 둘은 다시 눈물의 생이별을 하고 3백 년을 헤어지게 되는데...