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한물간 영화감독 앨리스와 야심 찬 젊은 각본가 소피가 열차에서 운명적으로 만난다.

소피가 각본을 쓰고 다비드가 출연하기로 한 영화의 감독이 사라진 후, 소피가 앨리스에게 연출을 부탁하며 상황이 복잡해진다.

영화 촬영 준비가 시작되면서 앨리스는 남자로만 구성된 제작진을 설득하느라 애쓰고 예술적 견해 차이로 소피와도 출동한다.

주연 여배우 오디션을 치른 후, 앨리스는 완벽한 후보를 찾았다고 생각하지만 소피가 충격적인 행동을 한다.

다비드와 소피가 가까워지며 가정에 문제가 생기고, 새롭게 드러난 사실로 인해 앨리스가 소피의 삶을 더 깊게 조사하기 시작한다.

촬영을 앞두고 앨리스는 소피가 쓴 각본이 실제 일어났던 일을 바탕으로 한 것이며 소피가 자신에게 그 사실을 숨기려 한다는 의심을 떨치지 못한다.

앨리스가 다비드와 소피의 격정적인 러브 신 촬영을 연출하며 프로 정신을 잃지 않으려 노력한다.

앨리스와 다비드가 영화제 시사회에 참석하고 '209호' 영화 촬영이 중단되었던 이유가 밝혀진다.