전체 에피소드

자신의 원수 디터 본 건스를 죽인 죄로 10년간 감옥에 갇혀 있던 맥그루버는 대통령의 딸이 납치된 사건을 계기로 석방된다. 자살 작전이나 다름없는 임무를 받아들인 그는 과거 자신과 함께하던 동료들을 찾아가고, 인질 교환은 성공적으로 진행되지만 결정적인 순간 과거의 숙적이 나타나 맥그루버의 탈출에 브레이크를 건다.

납치를 당한 맥그루버는 퀴스와 조우하고, 그곳에서 죽었다고 생각했던 옛 부대원들이자 퀴스의 수하들도 만난다. 이들은 모두 퀴스와 함께 러시아 정부에 화학 무기를 팔아 넘기려다가 맥그루버에 저지당했고, 공식적으로는 전사자로 처리되었지만 적군의 비밀 포로 수용소에 20년간 갖혀 있으면서 맥그루버를 향해 복수의 칼날을 갈고 있었다.

맥그루버의 사망 소식을 들은 비키는 그에 대한 마음을 정리하고, 배럿과 아이를 가지기로 결심한다. 그러나 맥그루버는 사실 죽지 않았고, 이번 사건을 막지 못하면 세상이 위험해진다는 맥그루버의 설득에 파이퍼와 비키는 어쩔 수 없이 작전에 동행하게 된다. 밤새 차를 타고 달린 세 사람은 어떤 낡은 은신처에 도착하게 된다.

맥그루버는 퀴스가 자신의 어머니를 죽였다는 것을 두 사람에게 털어놓으며, 퀴스를 막는 건 자신의 개인적인 원한 때문이라고 말한다. 비키와 파이퍼도 맥그루버와 함께 퀴스를 막기로 한다. 그리고 브림스톤을 합성하려는 퀴스의 계획에 따라, 이를 수행할 만한 과학자인 '이리나'에게 퀴스보다 먼저 접근하기로 한다.

계획대로 비키는 이리나와의 바꿔치기에 성공하지만, 퀴스의 수하들이 비키를 순식간에 데리고 가 버린다. 맥그루버와 파이퍼는 비키의 위치를 알아내 그곳으로 잠입하는 데 성공하지만, 비키가 위험한 상황을 참지 못한 맥그루버가 나서는 바람에 브림스톤과 퀴스의 수하들을 놓쳐 버린다. 화가 난 파이퍼와 비키는 작전을 떠나고, 맥그루버는 실의에 젖는다.

드디어 브림스톤을 완성한 퀴스 일당은 미국 정부에 500억 달러를 내놓으라고 협박하지만 그 자리에서 거부당하고, 퀴스는 보복을 위해 다음날인 크리스마스 아침에 전 세계를 상대로 브림스톤 테러를 감행하기로 한다. 한편, 맥그루버는 혼자서라도 복수를 하기 위해 퀴스의 주둔지를 염탐하며 정보를 수집한다.

퀴스는 분명히 죽었는데도 에콰도르에는 독성 구름이 가득하다. 퀴스의 계획을 누군가가 실행하고 있다는 것을 깨달은 맥그루버는 억울하게 퀴스와 한편이라는 오해를 받는다. 맥그루버가 자수를 거부하자 컨스트는 맥그루버를 지명수배하고 발견 즉시 사살하라는 명령을 내린다. 쫓기는 신세가 된 맥그루버는 배럿을 찾아가고, 배후에는 퀴스의 공모자 '건축가'가 있다는 것을 알게 된다.

맥그루버는 퀴스의 사망 이후에 브림스톤 테러를 실행에 옮기려는 소위 '건축가'의 정체가 다름 아닌 자신의 아버지라는 사실을 깨닫고 배신감에 사로잡힌다. 맥은 아버지의 작전 본부가 자신이 어린 시절 여름마다 방문하던 별장 헤이븐크로프트임을 알아차리고, 그의 가족으로서 끝까지 함께 하겠다고 다짐한 비키와 파이퍼를 대동하고 그곳으로 향한다.