전체 에피소드

제임스가 벤저민 프랭클린이 랩을 하는 가짜 뮤지컬을 선보인다. 대단한 작품인 척 홍보만 하면 사람들이 좋아한다는 사실을 증명하기 위해서라는데.

맥플라이 선생님이 밀가루 '아기'를 잘 돌봐주면 반 전체에 피자를 주겠다고 약속했다. 하지만 제임스는 속상하기만 하다. 맥스가 제임스 대신 다른 파트너를 선택했기 때문!

버스 타는 것이 지겨워진 제임스는 쓰레기통에서 찾은 골프 카트, 일명 '덤피'로 아이들을 학교에 데려다준다. 하지만 카풀의 즐거움은 순식간에 사라지고 말았으니.

스튜어트가 오후 3시에 싸우자고 선전포고를 했다. 최악의 결과를 생각하고 벌벌 떠는 제임스. 에코의 몸 바꿔치기 기술을 사용해서 위기를 극복해 보기로 한다.

달콤한 간식을 훔치려 교사 휴게실에 숨어든 제임스. 그런데 그만 임시 교사로 오인당하고 말았다. 그것도 모자라 승부욕 넘치는 맥플라이 선생님에게 찍히고 말았으니.

발표 과제를 준비 못한 제임스는 사막의 잃어버린 보물에 관해 거짓 이야기를 지어낸다. 그런데 그 거짓말 때문에 온 마을 사람들이 해적의 전리품을 찾아 헤매게 되었으니.

더트의 시장이 귀여운 강아지였다는 사실을 깨달은 제임스. 맥스를 대신 그 자리에 앉히기로 하는데, 저런. 맥스가 점점 괴물이 되어가는 것 같다.

10대가 된 토스티가 돌아와 사고를 치기 시작했다. 그것도 대형 사고. 미래가 위험해지자 제임스, 맥스, 에코는 토스티를 제대로 끝장낼 계획을 세우는데.