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원대한 계획을 가지고 마이애미로 향한 세 친구, 산티, 네스, 펠릭스. 음반사 임원과의 첫 미팅이 산티의 커리어 시작에 도움이 되기를 바라는 마음이다.

산티를 나이트클럽 무대에 서게 하기 위해 손을 쓰는 미아. 펠릭스는 우연히 비밀을 발견하고, 네스는 음악 전문기자의 주의를 끌기 위해 움직인다.

슈퍼마켓 로고 송을 참신하게 리믹스한 산티. 뮤직비디오 촬영을 계획하는 중에 펠릭스가 창의력을 불태운다. 미아는 직장에서 초고속 승진의 기회를 엿본다.

새로 자금을 마련하기 위해 아트 바젤 파티에 참석한 친구들. 그곳에서 산티는 라이벌과 마주치고, 네스는 인맥 쌓는 기술을 제대로 발휘하기 위해 노력한다.

수상쩍은 투자금과 함께 들어온 럭셔리한 선물. 여기엔 여러 조건이 걸려있다. 산티를 놓치고 싶지 않은 미아는 녹음 스튜디오에서 위험한 결정을 내린다.

새로운 사운드와 새로운 '짝'을 찾고 있는 글로벌 팝 스타, 이사. 산티는 그런 이사에게 푹 빠진다. 하지만 모두가 두 사람의 협업을 환영하지는 않는데.

대디 양키가 주최한 화려한 파티. 미아가 첫 고객과의 계약을 따내기 위해 서두르는 사이, 산티와 설레스트는 다시 서로를 마주한다. 펠릭스는 자신감 부족으로 울적해진다.

이사의 새해 전야 라이브 방송을 준비하느라 정신없는 팀원들. 산티는 위태로워진 미래 앞에서 진짜 중요한 것이 무엇인지 결정해야 한다.