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꿈을 포기하기 직전이었던 젊은 MMA 아마추어 선수. 그가 있는 체육관에 격분한 프로 파이터가 들이닥치자, 이를 계기로 예상치 못한 파장을 일으킨다.

테일러가 캐나다에서 훈련하는 사이, 이브라힘은 테일러의 도전을 수락해야 한다는 압박감을 느낀다. 테일러의 어머니와 파트너는 흑심이 담긴 부탁을 한다.

돈이 꼭 필요한 상황에 내몰린 테일러. 격렬한 폴란드 KSW 대회에 출전해 선수 생명을 걸고 더 높은 체급의 선수들을 상대한다.

테일러는 위험 신호들을 무시한 채, 더 기량이 오른 이브라힘과의 마지막 재대결을 준비한다. 그러는 사이, 니코는 유명해진 친구의 인기에 편승하려 한다.

반드시 보스의 복수를 하기로 다짐한 테일러는 멕시코로 훈련을 떠난다. 하지만 다시 케이지에 설 방법을 찾지 못하고 좌절하는데. 그때, 격투기계의 레전드가 도움을 주겠다며 찾아온다.