전체 에피소드

세상의 종말까지 7개월을 앞두고 마음이 쓸쓸한 캐럴. 부모님을 만나러 갔다가 소소한 볼일을 본 뒤 처음 만난 온순한 남자와 친해진다.

캐럴은 회사에서 수습사원 교육을 받은 뒤 프린터 토너를 구하기 위해 대장정에 나선다. 그리고 친구 저넷의 집에서 열리는 파티에 참석한다.

바나나빵을 통해 새로운 직장 동료들과 교류하는 캐럴. 마이클은 유람선 그랜드 코다호의 선장과 친해진다.

활기 넘치고 모험심 강한 엘리나 언니와 1박 2일 하이킹 여행을 떠난 캐럴. 여행을 하는 동안 언니도 자신도 조금은 달리 보이기 시작한다.

캐럴은 직장 동료들의 이름을 전부 익히기로 결심한다. 그로부터 얼마 뒤, 무언가를 발견한 캐럴은 루이스, 도나와 함께 당혹스러운 경험을 하게 된다.

자녀들과 함께 4월의 크리스마스를 즐기는 도나. 한편 술을 마시고 알딸딸해진 캐럴은 핼러윈 사탕을 받으러 온 낯선 꼬마의 보호자 노릇을 한다.

루이스의 부탁을 받고 잃어버린 장신구를 찾아 나선 캐럴과 도나. 셋이 함께 회사의 분실물 보관실 구석구석을 뒤진다.

나이아가라 폭포로 여행을 떠난 에릭과 스티븐 부자. 그간 절실히 필요했던 둘만의 오붓한 시간을 보낸다. 한편 그랜드 코다호의 승객들은 끔찍한 상황을 맞닥뜨리는데.

캐럴이 들려주는 신성한 서핑 여행기. 매버릭스 해변부터 미시간호까지, 완벽한 파도를 찾아서 캐럴은 세계 각지를 누빈다.

사람들이 이상 행동을 보이기 시작하면서 '기분 전환'의 일상 업무가 위협받기에 이르렀다. 이에 한 요원은 현 상황의 원인 제공자를 찾아내기로 다짐한다.