전체 에피소드

15년 전 밤, 동물 해방 동맹 'ALA'는 스트랄드 연구소를 습격해, 인간과 침팬지를 결합한 하이브리드 '휴먼지' 찰리를 잉태하고 있던 침팬지 에바를 데려간다. 이후 인공 보육으로 태어난 찰리는 침팬지 연구의 권위자인 길버트 부부의 손에 자란다. 15년의 세월이 흘러 고등학교에 편입한 찰리는 첫날, 나무에서 내려오지 못하는 새끼 고양이를 구조하려다 발이 미끄러진 여학생 루시를 구해 주면서 교류를 시작한다. 한편, 찰리의 존재를 둘러싼 불온한 그림자가 서서히 다가오기 시작한다.

뉴욕에서 동물 해방 동맹 'ALA'에 의한 폭파 테러가 발생하자, 언론이 15년 전 스트랄드 연구소 습격 사건 당시 ALA와 휴먼지의 발견을 연관 지으면서 찰리의 존재가 또다시 세상의 주목을 받는다. 찰리가 다니는 학교에서는 소문과 편견이 난무하고, 학생들은 찰리를 의심의 눈초리로 바라본다. ALA 내부에서는 테러리스트 리베라를 중심으로, 군사 경험자인 리프먼이 찰리를 자기편으로 만들기 위한 작전을 진행한다. 한편, 찰리의 편에 서서 우정을 쌓아가는 루시 앞에 정체불명의 인물이 나타난다.

루시는 콘버그 영장류 연구소에서 찰리를 낳은 침팬지 에바를 면회한다. 한때는 뛰어난 지능을 보였던 에바였지만 출산과 가혹한 과거로 인해 현재는 심각한 장애를 안고 의사소통도 불가능한 상태. 연구소장인 파울러가 에바의 과거와 그로스먼 박사의 연구 일부를 이야기해 주면서 찰리의 출생 비밀이 서서히 드러난다. 연구소를 나온 루시는 길버트 부부의 집을 찾고, 마침내 찰리에게도 친구가 생겼다며 버트와 한나는 기뻐한다. 모두가 가족처럼 평온하게 보내던 그때, 밖에서는 ALA가 찰리 집 주변에서 대기하고 있었다.

학교에서 갑자기 자취를 감춘 찰리. 한나와 버트는 필사적으로 행방을 찾는다. 한편, 혼자 ALA의 은신처로 향한 찰리는 ALA의 멤버인 리베라, 리프먼, 민스 세 명과 대치한다. 찰리는 겁먹은 기색 없이 담담하게 맞서며 한나와 루시를 공격한 ALA에 크게 다치기 전에 경찰에게 잡히는 게 좋을 거라고 경고한다. 항복한 세 사람은 찰리의 말대로 경찰에 출두하기 위해 차를 타고 보안관 사무실로 향한다.

찰리는 모든 동물의 권리 획득을 위해 정치인이 된 리나레스 의원의 도움으로 유치장에서 석방된다. 인간과 그 밖의 동물을 분단한 법의 거대한 '벽'을 허물겠다는 포부를 가지고 있었던 리나레스에게 휴먼지인 찰리는 그 성패를 가르는 열쇠 같은 존재였던 것. 한편, 일상으로 돌아온 찰리는 학교에 가지만, 학생들은 그런 찰리에게 예전의 호기심 어린 시선이 아닌 이질적인 존재에 대한 날 선 눈빛을 보낸다. 그런 가운데, 루시는 찰리의 권리 획득을 위해 행동에 나선다.

교내에서 플래카드를 들고 '동물의 고통'을 주장하는 게일은 화난 오지를 도발한다. 오지가 격분해 폭력 사태가 일어나기 직전, 찰리가 개입해 오지를 제지하는 모습이 SNS를 통해 퍼지면서 찰리는 주목받게 된다. 게일은 찰리가 사람과 그 외의 동물 사이를 이어 주는 다리가 될 수 있는 존재라고 주장하지만 찰리는 꿈쩍하지 않는다. 그날 밤, SNS를 본 ALA는 리베라와 리프먼을 보내 게일에게 접촉한다. 리베라는 게일의 약점과 분노를 이용해 과격하게 행동하도록 교묘하게 유도하고, 사태는 끔찍한 행위로 이어진다.

게일이 단독으로 저지른 교내 총격 사건이 여러 동영상 사이트에 동시 송출 되면서 순식간에 전 세계로 퍼져 나간다. 총격에 쓰러진 사람들로 아수라장이 된 현장에서 찰리는 학교 건물로 들어가 구조 활동을 벌이고, 어린 시절 찰리가 일으킨 상해 사건을 아는 보안관 필은 찰리의 그런 모습에 동요를 감추지 못한다. 한편, 교탁 밑에 숨어 반 친구들이 총에 맞는 걸 목격하던 루시는 결국 게일에게 발견된다. 루시는 잘못된 행동이라고 따지지만 게일은 꿈쩍하지 않고, 자신의 범행이 중계되고 있다는 걸 확신해 라이브 방송으로 '마지막 개인 메시지'를 찰리에게 보낸다.

게일이 일으킨 슐즈 고등학교 총격 사건은 진정됐지만, 그 후폭풍은 각지에서 비건과 환경 운동가를 적대시하는 움직임으로 확산되고, FBI도 대책실을 설치하기에 이른다. 또한 ALA 배척 운동이 격화되면서 전국적으로 비건 식당을 겨냥한 공격이 발생한다. 한편, 슐즈에서는 찰리가 경찰의 총격으로부터 범인을 감쌌다는 왜곡된 정보가 퍼진다. 이에 찰리와 ALA의 연관성을 의심한 주민들이 찰리의 집을 찾아와 쫓아내라고 항의한다.

루시는 찰리의 집에서 돌아오던 길에 필을 찾아가 10년 전 찰리가 일으킨 상해 사건은 정당방위였다며 한 가지 부탁을 한다. 필 또한 변해 가는 찰리의 모습에 마음이 흔들리기 시작한다. 한편, 집에서는 한나가 찰리에게 친구이자 이성인 루시를 어떻게 생각하는지 묻는다. 학교생활을 통해 새로운 인간관계를 쌓아 가는 찰리의 모습을 보며 한나는 엄마로서 찰리의 성장을 실감한다. 그런 가운데, 루시에게 걸려 온 전화를 받은 찰리. 하지만 상대는 루시가 아닌 리베라였고 루시가 위험에 처했다는 사실을 알게 된다.

찰리는 감금된 루시를 구하기 위해 홀로 현장으로 달려가고, ALA는 이를 대비해 전용 장비를 갖춘 멤버들을 배치한다. 하지만 찰리는 압도적인 신체 능력으로 돌파해, 마지막 남은 리프먼을 기습하고 소총을 부러뜨린다. 그런 찰리에게 리프먼은 이상을 얘기하지만, 찰리가 원하는 건 '루시와 학교에 가는 것'뿐이었다. 격투 끝에 찰리는 리프먼의 팔을 부러뜨리고 전기충격기를 빼앗아 제압한 후, 루시와 리베라가 기다리는 산장으로 향한다. 리베라는 찰리를 '특별한 존재'라고 부추기며 찰리의 생물학적 아버지가 그로스먼 박사라는 운을 띄우고 천천히 이야기를 시작한다.

찰리가 집을 비운 사이, 한나와 버트가 방화로 목숨을 잃는다. 그러나 직접적인 사인은 방화가 아닌 타살이라는 게 밝혀진다. 두 사람의 사망을 확인한 찰리는 현장에서 숲속 덤불로 사라져 행방불명이 된다. 그 후, 주민 몇 명이 방화를 인정하지만 부부 살해는 부인하면서 혼란은 더 커지고, 체포됐던 리베라도 이 혼란을 틈타 자취를 감춘다. 한편, 민간단체와 자선가들이 '휴먼지 포획'에 현상금을 걸자 주 안팎에서 사람들이 몰려들지만, 찰리의 행방은 좀처럼 밝혀지지 않는다. 애도 속에 장례가 치러지고, 루시는 전에 찰리와 갔던 숲속 공원의 벤치에서 찰리를 찾는다.

필 집안의 양자가 된 찰리. 필과 아내 그레이스, 찰리는 필의 집에서 새 삶을 시작하지만, 찰리의 새 거주지를 알아챈 보도 헬리콥터가 상공을 선회하고, 언론이 자택 주변을 에워싼다. 필은 보안관 나바로의 압박에도 찰리를 넘기지 않겠다고 거부하며 정직 처분까지 받지만, 그럼에도 찰리를 지키겠다는 결심은 흔들리지 않는다. 찰리는 필의 집에서 조용한 일상을 보내며 콘버그 연구소에서 정밀 검사를 받는다. MRI와 체력 측정 결과, 골격과 근육량 급증, 혈중 호르몬 변화가 확인되면서, 연구자들은 찰리가 '사춘기'에 접어들었다고 판단한다.

미디어와 수사의 이목이 쏠린 가운데 찰리는 필의 집에서 보호받으며 루시, 그레이스와 함께 슈퍼마켓에 장을 보러 간다. 휴먼지가 들어서자 술렁대는 매장. 손님들의 다양한 편견 어린 시선 속에서도 찰리는 아이와 교류하며 친구가 되자고 손을 내민다. 한편, ALA의 활동이 격화되면서 끔찍한 사건들이 이어진다. 사태가 더 심각해지는 가운데, 콘버그 연구소로부터 찰리의 생모인 침팬지 에바가 위독하다는 연락을 받는다. 찰리 출생의 비밀, 그리고 ALA와 리베라가 숨긴 진짜 목적은 무엇인가?