전체 에피소드

변장한 채 청운대회에 참가했다가 패배한 명헌은 누군가 자신에게 독을 썼다고 의심한다. 해독제를 찾으려면, 다른 신분을 만들어야 한다.

새로운 신분으로 위장하고 무귀해 조사에 나서는 명의. 시선을 끌지 않으려고 애쓰지만, 결국 기백재의 의심을 사고 만다.

명의가 엿듣는 장면을 목격한 기백재는 명의를 시험해 보기로 한다. 한편, 기백재 스승의 죽음에 얽힌 진실과 후조의 진짜 속내도 드러난다.

해독제를 어디서 구할지 구체적인 정보를 파악한 명의. 해독제를 손에 넣으려면 기백재에게 접근해야 한다. 그러니, 그의 신뢰를 얻을 묘수가 필요하다.

명의는 기백재 스승의 초상화를 같이 훔치다가 다치고, 이를 계기로 기백재와 한층 가까워진다. 언소는 자기 부친과 천기가 만나지 못하게 막는다.

천기를 구출한 뒤 자신의 진심을 밝히는 언소. 명의의 정체가 발각될 위기에 처한 사이, 기백재의 계획이 차츰 윤곽을 드러낸다.

명의는 기백재가 자기를 이용했다는 죄의식에 사로잡힌 걸 알게 된다. 조정에서 해독제를 요구하는 압박이 거센 가운데, 명의 앞에 그녀의 실체를 아는 자가 나타난다.

사도령이 명의의 정체를 숨겨주기로 약조한다. 명의는 무귀해를 지키려고 과격한 행동을 취했다가 주변의 오해를 사고 만다.

죽은 아내를 되살리겠다는 희망으로 훈명의 손아귀에서 벗어나지 못하는 장태. 그를 구하려면 기백재와 명의가 힘을 합쳐야만 한다.

훈명의 환경미궁에 갇힌 기백재와 명의는 훈명과 심류의 혼인에 숨은 충격적 진실을 알게 되고, 이 일로 기백재는 커다란 위험에 처한다.

훈명과 심류의 혼인에 숨은 진실을 밝히려고 협력하는 기백재와 명의. 그 과정에서 서로에게 느끼는 감정의 실체도 마주하게 된다.

한층 진전하는 기백재와 명의의 관계. 사도령의 이간질에도 오히려 깊어만 간다. 한편, 명의는 심류가 남긴 불길한 편지를 발견한다.

침연에서 이십칠의 임무가 실패로 돌아간다. 그사이 목제백은 명의의 정체를 까발리고 기백재가 간직한 비밀도 폭로한다.

기백재에게 천벌이 떨어지고, 명의는 그를 구하려고 모든 것을 걸고 나선다. 이후 둘은 합심해서 목제백을 폭로하기로 의견을 모은다.

사악한 목적으로 무고한 이들을 납치하는 목제백. 이십칠은 식령수의 위치를 발견하고, 기백재는 충격적인 살인 사건의 전말을 깨닫는다.

기백재는 침연의 복수를 결심하고, 명의는 목제백을 상대하는 것으로 힘을 보탠다. 이 과정에서 사도령의 감춰진 혈통이 드러난다.

기백재가 마수를 흡수하려다가 내면의 악마를 마주하며 괴로워한다. 예상치 못한 위험이 닥치면서 천기는 명의와 손을 잡는다.

의식이 돌아온 기백재는 곁을 지키고 있는 명의를 발견한다. 목제백의 수하들이 기백재를 겨냥한 가운데, 목제백은 명의를 인질로 협상을 시도한다.

손료가 명의를 함정에 빠뜨린 뒤 강력한 주술을 걸어 심문을 시도한다. 기백재에게 구출된 명의는 뜻밖의 사실을 실토해 기백재를 놀라게 한다.

정신이 돌아온 명의는 기백재를 피하기 시작하고, 이십칠은 명의에게 해독제에 집중하라고 충고한다. 한편, 이번에는 기백재가 자신의 진심을 밝힌다.

목제백이 축제 도중 마수를 소환하면서 겁성연에 혼란을 몰고 온다. 이에 맞서 진요산을 휘두르며 싸우는 명의.

마수와 한바탕 격돌한 뒤 후폭풍에 시달리는 기백재와 명의. 이후 기백재가 명의에게 속마음을 털어놓지만, 명의는 욕망이 충돌하며 고민에 빠진다.

기백재와 명의가 예상치 못한 갈등을 빚으며 둘의 관계에도 큰 변화가 생긴다. 천기는 복성화의 비밀스러운 힘을 발견한다.

명의가 황량몽의 원천을 새로 찾는 데 동참하기로 하는 사도령. 명의는 사천린과 함께 새 원천을 찾으러 침연으로 향한다.

사도령이 벌인 일련의 행동으로 침연 지역 전체가 위태로워진다. 기백재는 명의가 위험에 처했다는 소식을 듣고 그녀를 구하러 달려간다.

명의에게 진실을 말해 달라고 다그치는 기백재. 그러나 이내 촉룡과 마주치고 심각한 중독 사건을 겪는 등 기백재와 명의를 둘러싸고 위기가 거듭된다.

사도령은 여우족의 비술을 써서 명의를 치료했다가 혹독한 대가를 치른다. 기백재는 천기에게 협력할 것을 약속하고, 이후 중요한 비밀을 밝혀낸다.

여전히 이한천독의 영향에 시달리는 기백재. 명의는 기백재의 도움으로 회복하고, 둘은 함께 사경을 부분적으로 복원하는 데 성공한다.

사도령과 명신이 거래를 체결하고, 불휴는 이십칠을 되살리는 재료를 얻고자 대회에 참가한다. 한편, 오해를 풀고 화해하는 기백재와 명의.

기억의 조각들이 맞춰지며 모습을 드러내는 명의의 과거. 명의는 경서의 도움을 받아 한 세대 전에 있었던 사건을 추적하기 시작한다.

마침내 태자에 관한 진실이 드러난다. 그리고, 그 진실을 알아차린 대가는 명의와 기백재 모두에게 실로 감당하기 어려운 형태로 찾아온다.

희생을 감수하고 자신의 길을 받아들이는 기백재. 모두를 지키려면 이것이 최선이다. 한편, 청운대회 예선에서는 거대한 소동이 벌어진다.

명의가 정체를 드러낸 채로 대회 장소에 입장한다. 장태의 혼례식에서는 기백재를 둘러싸고 희비극이 교차하는 상황이 펼쳐진다.

복수를 다짐한 사도령을 주축으로 축수신군에 대한 반란이 시작되고, 명의는 기백재를 구하기 위해 고통스러운 결단을 내린다.

명의와 기백재가 탄천진에 함께 맞설 것을 결의한다. 궁지에 몰린 사도령은 둘을 저지하려고 극단적 수단을 동원한다.

서서히 압박해 들어오는 탄천진. 기백재와 명의는 임자요의 도움으로 과거의 진실을 파헤치고, 둘이 함께 어떤 미래를 맞이할지 계획한다.