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Disfarçada, Ming Xian perde o Torneio de Artes Marciais de Qingyun e suspeita que alguém a envenenou. Para encontrar o antídoto, ela assume uma nova identidade.

Sob sua nova identidade, Ming Yi tenta despistar os outros enquanto investiga o Mar de Wugui, mas Ji Bozai desconfia dela.

Depois de flagrar Ming Yi espionando uma conversa, Ji Bozai decide colocá-la à prova. Ele também descobre a verdade sobre a morte de seu mestre e as verdadeiras intenções de Hou Zhao.

Ming Yi descobre mais pistas sobre o paradeiro do antídoto, mas, para recuperá-lo, precisa se aproximar de Ji Bozai e elaborar um plano para conquistar sua confiança.

Ming Yi e Ji Bozai se aproximam depois que ela se machuca ao ajudá-lo a roubar o retrato de seu mestre. Yan Xiao impede Tianji de visitar o pai.

Yan Xiao salva Tianji e revela seus verdadeiros sentimentos. Enquanto a verdadeira identidade de Ming Yi ameaça ser descoberta, o plano de Ji Bozai começa a tomar forma.

Ming Yi percebe que Ji Bozai se sente culpado por tê-la usado. Enquanto a corte pressiona pela entrega do antídoto, ela descobre que alguém sabe seu verdadeiro nome.

Situ Ling concorda em proteger a verdadeira identidade de Ming Yi. Ao tomar medidas drásticas para defender o Mar de Wugui, ela acaba sendo mal interpretada pelos outros.

Ji Bozai e Ming Yi precisam unir forças para salvar Zhang Tai de Xun Ming, que o mantém prisioneiro na esperança de ressuscitar sua amada esposa falecida.

Presos no labirinto de ilusões de Xun Ming, Ji Bozai e Ming Yi fazem uma descoberta chocante sobre o casamento dele com Xin Liu, colocando Ji Bozai em perigo.

Ji Bozai e Ming Yi tentam revelar a verdade sobre o casamento de Xun Ming com Xin Liu, enquanto lidam com os verdadeiros sentimentos que nutrem um pelo outro.

Situ Ling provoca conflitos no relacionamento de Ji Bozai e Ming Yi, que fica cada vez mais forte. Ming Yi encontra uma carta perturbadora escrita por Xin Liu.

A missão de Er Shi Qi no Abismo Submerso toma um rumo inesperado. Enquanto isso, Mu Qibai revela a verdadeira identidade de Ming Yi e traz à tona um segredo de Ji Bozai.

Ji Bozai é atingido por um castigo celestial, e Ming Yi arrisca tudo para salvá-lo. Mais tarde, os dois fazem um acordo para unir forças e desmascarar Mu Qibai.

Mu Qibai sequestra inocentes para colocar seus planos em prática. Enquanto isso, Er Shi Qi descobre o paradeiro da Árvore Devoradora de Almas, e Ji Bozai desvenda um assassinato chocante.

Ji Bozai decide vingar as vítimas do Abismo Submerso, e Ming Yi se oferece para ajudá-lo enfrentando Mu Qibai. Enquanto isso, a verdadeira origem de Situ Ling vem à tona.

Ji Bozai enfrenta seus próprios conflitos internos enquanto tenta absorver a besta demoníaca. Quando um perigo inesperado surge, Tian Ji se une a Ming Yi para enfrentá-lo.

Quando Ji Bozai recupera a consciência, Ming Yi permanece ao seu lado. Os homens de Mu Qibai vão atrás de Ji Bozai para acertar as contas, enquanto Mu Qibai usa Ming Yi como moeda de troca.

Sun Liao arma uma emboscada para Ming Yi e a interroga usando um poderoso feitiço. Ji Bozai consegue resgatá-la e ouve uma confissão surpreendente.

Ao recobrar a consciência, Ming Yi passa a evitar Ji Bozai. Er Shi Qi a aconselha a se concentrar em encontrar o antídoto, enquanto Ji Bozai faz uma declaração inesperada.

Mu Qibai invoca uma besta demoníaca e ataca durante um festival, espalhando o caos no Abismo Ji Xing. Para enfrentá-lo, Ming Yi usa um instrumento capaz de selar demônios.

Ji Bozai e Ming Yi enfrentam o demônio, mas o confronto os deixa abalados. Ji Bozai se abre com Ming Yi e revela seus sentimentos, mas ela continua dividida entre o que deseja e o que deve fazer.

Um confronto inesperado entre Ji Bozai e Ming Yi muda o rumo do relacionamento dos dois. Enquanto isso, Tian Ji descobre o segredo da Flor da Fortuna.

Situ Ling concorda em ajudar Ming Yi a encontrar uma nova fonte do Sonho do Painço Dourado. Para isso, Ming Yi parte com She Tian Lin rumo ao Abismo Submerso em busca do ingrediente.

Situ Ling desencadeia uma série de acontecimentos que colocam toda a região do Abismo Submerso em perigo. Ao descobrir que Ming Yi está em apuros, Ji Bozai corre para salvá-la.

Ji Bozai pressiona Ming Yi a confessar a verdade, mas logo os dois se veem diante de uma situação perigosa ao encontrar um Dragão-Candeia e se deparar com um misterioso caso de envenenamento.

Situ Ling usa uma técnica do clã das raposas para curar Ming Yi, mas o tratamento traz consequências inesperadas. Ji Bozai promete ajudar Tian Ji e, mais tarde, descobre um segredo surpreendente.

Ainda sofrendo os efeitos do Veneno da Tristeza, Ji Bozai ajuda Ming Yi a se recuperar. Juntos, os dois conseguem restaurar parcialmente o Espelho dos Assuntos.

Situ Ling e Ming Xin fazem um acordo. Bu Xiu participa de uma competição para conquistar os materiais necessários para reviver Er Shi Qi. Enquanto isso, Ji Bozai e Ming Yi fazem as pazes.

Novas pistas sobre o passado de Ming Yi vêm à tona, e ela pede a ajuda de Jing Shu para desvendar o mistério de algo que aconteceu uma geração atrás.

Ming Yi e Ji Bozai descobrem a verdade sobre o príncipe herdeiro, mas essa revelação traz consequências graves para os dois.

Ji Bozai faz um sacrifício e aceita seu destino para proteger os outros. Enquanto isso, o processo seletivo para o Torneio Qingyun é marcado por uma grande reviravolta.

Ming Yi participa das batalhas do torneio com sua verdadeira identidade revelada. No casamento de Zhang Tai, romance e tragédia se entrelaçam ao redor de Ji Bozai.

Ming Yi toma uma decisão difícil para salvar Ji Bozai, enquanto uma revolta contra o Senhor Divino de Zhu Shui tem início, liderada por Situ Ling, que busca vingança.

Ming Yi e Ji Bozai decidem enfrentar juntos a Formação Devoradora dos Céus, enquanto Situ Ling, tomado pelo desespero, recorre a medidas extremas para combatê-los.

À medida que a Formação Devoradora dos Céus se aproxima, Ji Bozai e Ming Yi desvendam os segredos do passado com a ajuda de Lin Ziyao e decidem juntos o que o futuro lhes reserva.