Alle afleveringen

Uiteindelijk gepromoveerd tot kapitein en met het commando over de HMS Hotspur, wordt Hornblower naar Frankrijk gestuurd om de status van Napoleons vredesbelofte te bepalen, maar in plaats daarvan ontdekt hij Napoleons troepen die wachten om binnen te vallen. Hij begint ook een romantische relatie met de jonge Maria Mason.

Kort na zijn huwelijk wordt Hornblower op een zoek- en reddingsmissie gestuurd voor een Brits schip (onder het commando van een oude vriend) dat voor het laatst voor de Franse kust is gemeld. Tijdens de zoektocht pikt de HMS Hotspur een aantal ongewenste passagiers op en probeert hij het doel van een kleine Franse invasiemacht te ontdekken.