Alle afleveringen

Matthew Brewster, de eigenaar van een privékliniek, wordt dood aangetroffen in zijn garage. Hij is gestikt in uitlaatgassen en de patholoog ontdekt dat hij vermoord is. Brewster werd bedreigd, maar Morse en Lewis zien dat er is geknoeid met de dreigbrieven. Hoofdverdachte van de moord is Michael Steppings. Zijn dochter is hersendood verklaard na een fout van Brewster. Maar hij blijkt een alibi te hebben, dus gaan Morse en Lewis op zoek naar andere verdachten.

De gevaarlijke verkrachter John Peter Barrie is ontsnapt uit de gevangenis. Morse en Lewis gaan naar hem op zoek, voordat hij nieuwe slachtoffers maakt. Ze krijgen hulp van zijn therapeut en een priester die veel weet van occulte zaken. Daar is Barrie namelijk uitermate in geïnteresseerd. Morse en Lewis denken dat Barrie hulp van buitenaf heeft gekregen bij zijn ontsnapping. De opvallende dood van een duivelsaanbidder geeft een andere wending aan de zaak.

Morse en Lewis onderzoeken de moord op een journaliste en een operazangeres. De journaliste schreef over een weldoener met een dubieus verleden. Morse vermoedt dat hij de journaliste om het leven wilde brengen. De moord op de zangeres is minder makkelijk te verklaren, maar Morse ziet een link naar de weldoener.