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私立诊所的创办人马修·布鲁斯特医生被发现死在自己的车库中，汽车引擎尚未熄火。最初看似一氧化碳中毒导致的自杀，然而病理学家在尸检中发现死者生前曾被捆绑和堵住嘴巴，这显然是一起谋杀。摩斯与刘易斯展开调查，首要嫌疑人指向迈克尔·斯蒂平斯——此人两年前将女儿阿夫里尔送到布鲁斯特的诊所接受一场常规小手术，却因医疗事故导致女儿永久性脑损伤，至今仍处于植物人状态。斯蒂平斯曾多次写信威胁布鲁斯特夫妇及其护士。然而摩斯在审讯中证实了斯蒂平斯的不在场证明，只得将他释放。与此同时，刘易斯发现诊所护士温迪·哈兹利特与马修·布鲁斯特有婚外情。他还找到了一批匿名恐吓信，均是从报纸杂志上剪下文字拼贴而成。法医鉴定发现其中一封信被人动过手脚——多出的死亡威胁使用了与其他信件不同的胶水。摩斯推测是布鲁斯特的儿子约翰在敲诈父亲。约翰是住在家里攻读哲学博士学位的候选人，表面温文尔雅，实则暗藏杀机。摩斯陪同斯蒂平斯前往医院探望昏迷中的女儿，发现斯蒂平斯在病床周围摆满了家庭照片和女儿最爱的玩具。出于对这个失去女儿的父亲的人性关怀，摩斯在斯蒂平斯接受审讯期间替他守护在阿夫里尔的病床前。正是这一举动让摩斯最终意识到，案件的真相必须围绕那场毁掉一个少女的医疗事故来寻找。最终，斯蒂平斯承认杀害了布鲁斯特医生，而约翰·布鲁斯特则在愤怒中杀死了斯蒂平斯。

危险的性犯罪者约翰·彼得·巴里从最高安全级别的精神病院越狱。此人信奉撒旦教，外号“魔鬼的门徒”。警方动员所有力量展开搜捕，巴里却主动联系摩斯，展开了一场致命的猫鼠游戏。巴里精通易容术，多次躲过警方的追捕。摩斯得到了巴里的精神科医生埃丝特·马丁博士的协助。当摩斯拒绝按照巴里的规则玩游戏时，这名疯狂的逃犯绑架了一名女性，并威胁要用马丁博士来交换人质。调查过程中，摩斯一度怀疑巴里在本地有同伙，但在一名本地邪教徒被杀之后，他意识到自己一直找错了方向。这并非一桩常规的谋杀调查，而是一场惊心动魄的追捕行动——摩斯与一个信奉撒旦的连环强奸犯展开智慧与意志的较量。

牛津大学举行荣誉学位授予仪式，富商安德鲁·贝顿和世界著名歌剧女高音格瓦迪斯·普罗伯特同时接受荣誉博士学位。贝顿财力雄厚，曾为牛津捐赠了一栋新的学院大楼。摩斯对歌剧的热爱使他对这场仪式格外期待。然而庆典之上，一名狙击手开枪射击，子弹击中了站在贝顿身边的普罗伯特。与此同时，摩斯与刘易斯正在调查一名记者的谋杀案——这名记者生前正在撰写一篇揭露贝顿内幕的报道。两条线索交汇在一起。随着调查深入，一段尘封的黑暗历史浮出水面：贝顿表面上是纳粹集中营的幸存者，实际上曾担任集中营的警卫和合作者。摩斯怀疑贝顿授意杀害了那名记者。而射杀普罗伯特的真凶，很可能是同一集中营的另一名幸存者维克多·伊格诺塔斯——他的目标原本是贝顿，却在混乱中误伤了普罗伯特。歌剧的光辉之下，隐藏着战争年代留下的血腥旧账。